في ظلّ الجولة الجديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية وصعود النزعة القومية العالمية في مجال الموارد، تقلّصت القدرة الإنتاجية الجديدة، بينما تتوسع المجالات الناشئة في القطاعات ذات الصلة باستمرار. ومن المتوقع أن تستمر القطاعات المرتبطة، مثل مواد الفلور، والمواد الكيميائية الفوسفورية، والأراميد، وغيرها من الصناعات، في النمو. كما أن آفاق التنمية في هذا القطاع متفائلة.
صناعة الكيماويات الفلورية: يتوسع نطاق السوق باستمرار
شهد عام 2022 أداءً متميزاً لشركات الفلوروكيمات المدرجة في البورصة. ووفقاً لإحصاءات غير مكتملة، فقد ارتفع صافي أرباح أكثر من 10 شركات مدرجة في هذا القطاع خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق، بل وتجاوز هذا الارتفاع ستة أضعاف في بعض الشركات. وقد وسّعت منتجات الفلوروكيمات نطاق سوقها باستمرار بفضل مزاياها الفريدة، بدءاً من مواد التبريد وصولاً إلى مواد الفلوريد الجديدة وبطاريات الليثيوم المستخدمة في الطاقة المتجددة.
يُعدّ الفلوريت أهمّ المواد الخام الأولية في سلسلة صناعة المواد الكيميائية الفلورية. ويُشكّل حمض الهيدروفلوريك المُصنّع من هذه المواد أساس صناعة المواد الكيميائية الفلورية الحديثة. وباعتباره جوهر سلسلة صناعة المواد الكيميائية الفلورية بأكملها، يُعدّ حمض الهيدروفلوريك المادة الخام الأساسية لإنتاج منتجات كيميائية فلورية في مراحل الإنتاج المتوسطة والنهائية. ومن أهمّ الصناعات التي تستخدمه في إنتاجه النهائي صناعة المُبرّدات.
وفقًا لـ"بروتوكول مونتريال"، سيتم تجميد إنتاج واستخدام الجيل الثالث من المبردات في البلاد عند المستوى الأساسي في عام 2024. ويرى تقرير أبحاث شركة يانغتسي للأوراق المالية أنه بعد إلغاء حصص الجيل الثالث من المبردات، قد تعود الشركات إلى مستوى عرض أكثر توافقًا مع متطلبات السوق. وقد تم تجميد حصة الجيل الثالث من المبردات رسميًا في عام 2024، بينما تم تخفيض الحصة التراكمية للجيل الثاني من المبردات في عام 2025 بنسبة 67.5%. ومن المتوقع أن يُحدث ذلك فجوة في العرض تبلغ 140 ألف طن سنويًا. أما فيما يتعلق بالطلب، فلا يزال قطاع العقارات يعاني من صعوبات. ومع تحسين إجراءات الوقاية والسيطرة على الوباء، قد تتعافى قطاعات أخرى، مثل الأجهزة المنزلية، تدريجيًا. ومن المتوقع أن يشهد الجيل الثالث من المبردات انتعاشًا بعد فترة من الركود.
يتوقع معهد أبحاث الصناعة التجارية الصيني أنه مع التطور السريع لقطاعات الطاقة الجديدة، ومركبات الطاقة الجديدة، وأشباه الموصلات، والإلكترونيات، والصناعات الطبية، بالإضافة إلى المواد الوسيطة المحتوية على الفلور، ومونومر الفلوريد الخاص، ومبردات الفلوريد، وأنواع جديدة من عوامل إطفاء الحرائق المحتوية على الفلور، يتعمق تطوير أنواع جديدة من تقنيات الكيماويات الدقيقة المحتوية على الفلور. ويتوسع نطاق سوق هذه الصناعات التحويلية باستمرار، مما سيوفر فرص نمو جديدة لصناعة الكيماويات الفلورية.
وتعتقد شركتا China Galaxy Securities و Guosen Securities أن معدل التوطين للمواد الكيميائية عالية الجودة سيستمر في الارتفاع، وهما متفائلتان بشأن ألواح الفلوريت مثل مادة التبريد الفلوريتية.
صناعة الكيماويات الفوسفورية: توسع نطاق التطبيقات النهائية
في عام 2022، تأثرت القدرة الإنتاجية الجديدة للمنتجات الكيميائية الفوسفورية بالإصلاحات الهيكلية لجانب العرض و"التحكم المزدوج" في استهلاك الطاقة، مما أدى إلى محدودية القدرة الإنتاجية وارتفاع الأسعار، ووضع الأساس للأداء لقطاع المواد الكيميائية الفوسفورية.
يُعد خام الفوسفات المادة الخام الأساسية لسلسلة صناعة الكيماويات الفوسفاتية. وتشمل المنتجات اللاحقة أسمدة الفوسفات، والفوسفات الغذائي، وفوسفات الليثيوم والحديد، وغيرها. ويُعتبر فوسفات الليثيوم والحديد من أكثر المنتجات ربحية في سلسلة صناعة الكيماويات الفوسفاتية الحالية.
من المعلوم أن كل طن من فوسفات الحديد ينتج عنه ما بين 0.5 و0.65 طن من فوسفات الأمونيوم، و0.8 طن من فوسفات الأمونيوم. وسيؤدي النمو السريع في الطلب على فوسفات الحديد الليثيوم على امتداد سلسلة التوريد الصناعية وصولاً إلى قطاع النقل إلى زيادة الطلب على خام الفوسفات في مجال الطاقة المتجددة. وفي عملية الإنتاج الفعلية، تتطلب بطارية فوسفات الحديد الليثيوم بسعة 1 جيجاواط/ساعة 2500 طن من مواد فوسفات الحديد الليثيوم، أي ما يعادل 1440 طنًا من الفوسفات (أي P2O5 = 100%). وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2025، سيصل الطلب على فوسفات الحديد إلى 1.914 مليون طن، وسيبلغ الطلب المقابل على خام الفوسفات 1.11 مليون طن، ما يمثل حوالي 4.2% من إجمالي الطلب على خام الفوسفات.
يرى تقرير أبحاث شركة غوسن للأوراق المالية أن عوامل متعددة الأطراف ستساهم مجتمعةً في تعزيز الازدهار المستمر لسلسلة صناعة الكيماويات الفوسفورية. فمن منظور قطاع الإنتاج، وفي ظل ارتفاع عتبة دخول هذا القطاع مستقبلاً، والضغط المتزايد لحماية البيئة، سيستمر جانب العرض في التضييق، وستبرز ندرة الموارد. وقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة الأجنبية إلى زيادة تكلفة الكيماويات الفوسفورية في الخارج، مما برز الميزة التنافسية للشركات المحلية ذات الصلة. إضافةً إلى ذلك، ستساهم أزمة الحبوب العالمية ودورة الازدهار الزراعي في زيادة الطلب على أسمدة الفوسفات؛ كما أن النمو الهائل في بطاريات فوسفات الحديد يوفر زيادةً ملحوظةً في الطلب على خام الفوسفات.
أشارت شركة كابيتال سيكيوريتيز إلى أن السبب الجذري لجولة جديدة من التضخم العالمي في أسعار الموارد يكمن في دورة الطاقة الإنتاجية، بما في ذلك عدم كفاية الإنفاق الرأسمالي على الموارد المعدنية خلال السنوات الخمس إلى العشر الماضية، ونقص هذا الإنفاق، مما يجعل إطلاق طاقة إنتاجية جديدة أمراً صعباً. ومن الصعب تخفيف حدة التوتر في إمدادات خام الفوسفور لهذا العام.
ترى شركات الأوراق المالية مفتوحة المصدر أن مسار الطاقة الجديد قد استمر في تحقيق ازدهار كبير، وكانت متفائلة بشأن المواد الأولية مثل المواد الكيميائية الفوسفورية لفترة طويلة.
الأراميد":"الابتكار لتحقيق نمو تدريجي في الأعمال
مع التطور السريع لصناعة المعلومات، اجتذبت مادة الأراميد اهتماماً متزايداً من سوق رأس المال.
تُعدّ ألياف الأراميد واحدة من ثلاث ألياف عالية الأداء في العالم. وهي مُدرجة ضمن الصناعات الاستراتيجية الناشئة على المستوى الوطني، كما تُعتبر مادة استراتيجية متطورة لدعم الدولة على المدى الطويل. في أبريل 2022، اقترحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية بشكل مشترك ضرورة رفع مستوى إنتاج الألياف عالية الأداء ودعم استخدام الأراميد في المجالات المتطورة.
يوجد للأراميد شكلان بنيويان: الأراميد والوسط، وتشمل الصناعات الرئيسية الأخرى صناعة كابلات الألياف الضوئية. وتشير البيانات إلى أن حجم سوق الأراميد العالمي بلغ 3.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 6.3 مليار دولار أمريكي في عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.7%.
شهدت صناعة كابلات الألياف الضوئية في الصين نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة، وتصدرت بذلك المرتبة الأولى عالميًا. ووفقًا لإحصاءات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بلغ إجمالي طول خطوط كابلات الألياف الضوئية الوطنية 54.88 مليون كيلومتر في عام 2021، وبلغ الطلب على منتجات الأراميد عالية الجودة ما يقارب 4000 طن، لا يزال 90% منها يعتمد على الاستيراد. وفي النصف الأول من عام 2022، وصل إجمالي طول خطوط كابلات الألياف الضوئية الوطنية إلى 57.91 مليون كيلومتر، بزيادة قدرها 8.2% على أساس سنوي.
ترى شركات يانغتسي للأوراق المالية، وهواكسين للأوراق المالية، وغوسن للأوراق المالية، أن معايير معدات الحماية الذاتية المصنوعة من ألياف الأراميد ستشهد تطوراً تدريجياً، وأن الطلب على الأراميد في مجال الاتصالات الضوئية والمطاط سيظل قوياً. إضافةً إلى ذلك، فإن الطلب في سوق طلاء الليثيوم-إلكتروديرميلي واسع النطاق. ومع تسارع وتيرة تطوير بدائل محلية للأراميد، من المتوقع أن يرتفع مستوى التوطين بشكل ملحوظ في المستقبل، مما يجعل أسهم الشركات العاملة في هذا القطاع جديرة بالاهتمام.
تاريخ النشر: 10 يناير 2023