وفي سياق الجولة الجديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية وصعود النزعة القومية للموارد العالمية، تقلص المعروض من القدرات الجديدة، في حين تتوسع المجالات الناشئة بشكل مستمر.ومن المتوقع أن تستمر القطاعات ذات الصلة مثل مواد الفلور والمواد الكيميائية الفوسفورية والأراميد وغيرها من الصناعات.كما أنها متفائلة بشأن آفاق التنمية.
الصناعة الكيميائية للفلور: مساحة السوق تتوسع باستمرار
وفي عام 2022، كان أداء الشركات المدرجة في مجال المواد الكيميائية الفلورية مشرقاً.وفقا لإحصاءات غير كاملة، في الأرباع الثلاثة الأولى، ارتفع صافي أرباح أكثر من 10 شركات مدرجة في مجال المواد الكيميائية الفلورية على مدار العام، وزاد صافي أرباح بعض الشركات بأكثر من 6 مرات على أساس سنوي.من المبردات إلى مادة الفلورايد الجديدة، إلى بطاريات الليثيوم ذات الطاقة الجديدة، قامت منتجات الفلورايد الكيميائية باستمرار بتوسيع مساحة السوق الخاصة بها بمزايا أدائها الفريدة.
الفلوريت هو المادة الخام الأمامية الأكثر أهمية لسلسلة صناعة المواد الكيميائية الفلورية.حمض الهيدروفلوريك المصنوع من المواد الخام هو أساس الصناعة الكيميائية الفلورية الحديثة.باعتباره جوهر سلسلة صناعة المواد الكيميائية الفلورية بأكملها، فإن حمض الهيدروفلوريك هو المادة الخام الأساسية لتصنيع المنتجات الكيميائية الفلورية المتوسطة والنهائية.الصناعات الرئيسية في المصب تشمل المبردات.
وفقًا لـ "بروتوكول مونتريال"، في عام 2024، سيتم تجميد إنتاج واستخدام ثلاثة أجيال من المبردات في بلدي عند مستوى خط الأساس.ويعتقد تقرير أبحاث الأوراق المالية في يانغتسى أنه بعد التدافع على حصص المبردات على مدى ثلاثة أجيال، قد تعود الشركات إلى مستوى عرض أكثر توجهاً نحو السوق.وتم تجميد حصة مبردات الجيل الثالث رسميًا في عام 2024، كما تم تخفيض الحصة التراكمية لمبردات الجيل الثاني في عام 2025 بنسبة 67.5%.ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى فجوة في العرض قدرها 140 ألف طن/سنة.ومن حيث الطلب، لا تزال متانة قطاع العقارات موجودة.وفي ظل تحسين الوقاية من الوباء ومكافحته، قد تتعافى صناعات مثل الأجهزة المنزلية تدريجياً.ومن المتوقع أن تنعكس ثلاثة أجيال من سائل التبريد من أسفل ذراع الرافعة.
يتوقع معهد أبحاث صناعة الأعمال الصينية أنه مع التطور السريع للطاقة الجديدة، ومركبات الطاقة الجديدة، وأشباه الموصلات، والإلكترونيات، والصناعات الطبية، والوسائط المحتوية على الفلور، ومونومر الفلورايد الخاص، ومبرد الفلورايد، ونوع جديد من عوامل إطفاء الحرائق المحتوية على الفلور، وما إلى ذلك لقد استمر تطوير أنواع جديدة من التكنولوجيا الكيميائية الدقيقة المحتوية على الفلور في التعمق.يتم توسيع مساحة السوق لهذه الصناعات التحويلية بشكل مستمر، مما سيجلب نقاط نمو جديدة لصناعة المواد الكيميائية الفلورية.
تعتقد شركة China Galaxy Securities وGuosen Securities أنه من المتوقع أن تستمر المواد الكيميائية المتطورة في زيادة معدل التوطين، متفائلين بشأن ألواح الفلوريت مثل مادة التبريد الفلوريت.
الصناعة الكيميائية للفوسفور: تم توسيع نطاق التطبيق النهائي
في عام 2022، نظرًا للإصلاحات الهيكلية في جانب العرض و"التحكم المزدوج" في استهلاك الطاقة، فإن الطاقة الإنتاجية الجديدة لمنتجات الفوسفور الكيميائية لديها قدرة إنتاجية محدودة وأسعار مرتفعة، مما يضع أساس الأداء لقطاع كيماويات الفوسفور.
خام الفوسفات هو المادة الخام الأساسية لسلسلة صناعة الفوسفات الكيميائية.ويشمل المصب الأسمدة الفوسفاتية والفوسفات الغذائي وفوسفات الحديد الليثيوم وغيرها من المنتجات.ومن بينها، يعتبر فوسفات الحديد الليثيوم الفئة الأكثر ازدهارا في سلسلة الصناعة الكيميائية الحالية للفوسفات.
ومن المعلوم أن كل 1 طن من فوسفات الحديد ينتج منه 0.5 ~ 0.65 طن، و0.8 طن من فوسفات الأمونيوم الواحد.إن النمو عالي السرعة للطلب على فوسفات حديد الليثيوم على طول السلسلة الصناعية إلى نقل المنبع سيزيد من الطلب على خام الفوسفات في مجال الطاقة الجديدة.في عملية الإنتاج الفعلية، تتطلب بطارية فوسفات حديد الليثيوم بقدرة 1 جيجاوات في الساعة 2500 طن من مواد تقويم العظام من فوسفات حديد الليثيوم، أي ما يعادل 1440 طنًا من الفوسفات (قابلة للطي، أي P2O5 = 100٪).ومن المقدر أنه بحلول عام 2025، سيصل الطلب على فوسفات الحديد إلى 1.914 مليون طن، وسيبلغ الطلب المقابل على خام الفوسفات 1.11 مليون طن، وهو ما يمثل حوالي 4.2٪ من إجمالي الطلب على خام الفوسفات.
يعتقد تقرير أبحاث Guosen Securities أن العوامل المتعددة الأطراف ستعمل بشكل مشترك على تعزيز الازدهار العالي المستمر لسلسلة صناعة الفوسفور الكيميائية.من منظور المنبع، في سياق الزيادة في عتبة دخول الصناعة في المستقبل والضغط العالي لحماية البيئة، سيستمر جانب العرض في التشديد، وستكون سمات ندرة الموارد بارزة.وقد ارتفع تداخل أسعار الطاقة الأجنبية لتعزيز ارتفاع تكلفة المواد الكيميائية الفوسفورية في الخارج، وظهرت ميزة التكلفة للشركات المحلية ذات الصلة.بالإضافة إلى ذلك، فإن أزمة الحبوب العالمية ودورة الازدهار الزراعي ستعزز الطلب المتزايد على الأسمدة الفوسفاتية؛يوفر النمو الهائل لبطاريات فوسفات الحديد أيضًا زيادة تدريجية مهمة في الطلب على خام الفوسفات.
قالت كابيتال سيكيوريتيز إن السبب الجذري لجولة جديدة من تضخم الموارد العالمية هو دورة قدرة الإنتاج، بما في ذلك عدم كفاية الإنفاق الرأسمالي في السنوات الخمس إلى العشر الماضية على الموارد المعدنية، بما في ذلك نقص الإنفاق الرأسمالي في السنوات الخمس إلى العشر الماضية سنوات، وسيستغرق إطلاق القدرات الجديدة وقتًا طويلاً.من الصعب تخفيف التوتر العام بشأن إمدادات خام الفوسفور.
تعتقد الأوراق المالية مفتوحة المصدر أن مسار الطاقة الجديد قد واصل ازدهارًا كبيرًا وكان متفائلاً بشأن المواد الأولية مثل المواد الكيميائية الفوسفورية لفترة طويلة.
الأراميد:الابتكار لتحقيق أعمال متزايدة
مع التطور السريع لصناعة المعلومات، جذبت الأراميد اهتماما متزايدا من سوق رأس المال.
تعتبر ألياف الأراميد واحدة من الألياف الثلاثة عالية الأداء في العالم.وهي مدرجة في الصناعة الاستراتيجية الوطنية الناشئة وهي أيضًا مادة استراتيجية عالية الجودة لدعم البلاد على المدى الطويل.في أبريل 2022، اقترحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بشكل مشترك أنه من الضروري تحسين مستوى إنتاج الألياف عالية الأداء ودعم تطبيق الأراميد في المجال المتطور.
الأراميد لديه شكلين منظمين من الأراميد والوسيط، ويشمل المصب الرئيسي صناعات كابلات الألياف الليفية.تشير البيانات إلى أنه في عام 2021، بلغ حجم سوق الأراميد العالمي 3.9 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 6.3 مليار دولار أمريكي في عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.7٪.
في السنوات الأخيرة، تطورت صناعة كابلات الألياف الضوئية في الصين بسرعة وقفزت إلى المرتبة الأولى في العالم.وفقًا لإحصائيات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وصل الطول الإجمالي لخط الكابلات الضوئية الوطني في عام 2021 إلى 54.88 مليون كيلومتر، وكان الطلب على منتجات الأراميد عالية المستوى يقترب من 4000 طن، لا يزال 90٪ منها يعتمد على الواردات.اعتبارًا من النصف الأول من عام 2022، وصل إجمالي طول خط الكابلات الضوئية الوطنية إلى 57.91 مليون كيلومتر، بزيادة قدرها 8.2% على أساس سنوي.
تعتقد Yangtze Securities وHuaxin Securities وGuosen Securities أنه من حيث التطبيق، فإن معايير معدات الحماية الذاتية في وسط الأراميد سوف تتقدم تدريجيًا، وسيظل الطلب على الأراميد في مجال الاتصالات البصرية والمطاط قويًا. .وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب في السوق على سوق طلاء الليثيوم-electrodermilida واسع.ومع تسارع البدائل المحلية للأراميد، من المتوقع أن يرتفع مستوى التوطين في المستقبل بشكل كبير، وتستحق أسهم القطاع ذات الصلة الاهتمام.
وقت النشر: 10 يناير 2023