في سياق الجولة الجديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية وصعود القومية العالمية للموارد ، تقلصت توفير القدرة الجديدة ، في حين يتم توسيع الحقول الناشئة في اتجاه مجرى النهر بشكل مستمر. من المتوقع أن تستمر القطاعات ذات الصلة مثل مواد الفلور والمواد الكيميائية الفسفور والأراميد وغيرها من الصناعات. كما أنها متفائلة بشأن آفاق تطويرها.
الصناعة الكيميائية للفلور: تتوسع مساحة السوق باستمرار
في عام 2022 ، كان أداء الشركات المدرجة للفلوروكيميائية مشرقًا. وفقًا للإحصاءات غير المكتملة ، زادت الربح الصافي لأكثر من 10 شركات مدرجة في قائمة الفلوروكيميائية طوال العام ، وزاد صافي ربح بعض الشركات بأكثر من 6 مرات على مدار السنة. من المبرد إلى المادة الجديدة للفلورايد ، إلى بطاريات الليثيوم الجديدة ، قامت المنتجات الكيميائية بالفلورايد بتوسيع مساحة السوق باستمرار مع مزايا الأداء الفريدة.
الفلوريت هو أهم المواد الخام الأمامية لسلسلة صناعة الكيمياء الفلورية. حمض الهيدروفلوريك المصنوع من المواد الخام هو أساس الصناعة الكيميائية المذابة الحديثة. نظرًا لأن جوهر سلسلة صناعة الفلوروكيميائية بأكملها ، فإن حمض الهيدروفلوريك هو المادة الخام الأساسية لصنع المنتجات الكيميائية للفلور في منتصف مجرى النهر. وتشمل الصناعات الرئيسية في مجرى النهر المبرد.
وفقًا لـ "بروتوكول مونتريال" ، في عام 2024 ، سيتجمد إنتاج واستخدام ثلاثة أجيال من المبردات في بلدي على مستوى خط الأساس. يعتقد تقرير أبحاث Yangtze Securities أنه بعد تدافع حصة المبردات الثلاثة ، قد تعود الشركات إلى مستوى إمداد أكثر توجهًا إلى السوق. تم تجميد حصة المبرد الثلاثة في عام 2024 رسميًا ، وتم تخفيض الحصص التراكمية لمبرد الجيل الثاني في عام 2025 بنسبة 67.5 ٪. من المتوقع أن يجلب فجوة العرض 140،000 طن في السنة. من حيث الطلب ، لا تزال صلابة صناعة العقارات موجودة. تحت تحسين الوقاية من الوباء والسيطرة ، قد تتعافى الصناعات مثل الأجهزة المنزلية تدريجياً. من المتوقع أن ينعكس ثلاثة أجيال من المبرد من أسفل الطفرة.
يتنبأ معهد أبحاث صناعة الأعمال في الصين بأنه مع التطور السريع للطاقة الجديدة ، ومركبات الطاقة الجديدة ، وأشباه الموصلات ، والالكترونيات ، والصناعات الطبية ، والوسيط الذي يحتوي على الفلور ، ومونومر الفلورايد الخاص ، ومبرد الفلورايد ، ونوع جديد من الإطفاء الحرفي للفلور ، وما إلى ذلك ، إلخ. . يتم توسيع مساحة السوق لهذه الصناعات المصب بشكل مستمر ، مما سيؤدي إلى تحقيق نقاط نمو جديدة إلى الصناعة الكيميائية الممتازة.
تعتقد الصين Galaxy Securities و Guosen Securities أنه من المتوقع أن تستمر المواد الكيميائية المرتفعة في زيادة معدل التوطين ، وهي متفائلة بشأن لوحات الفلوريت مثل الفلوريت -المجهرية.
الصناعة الكيميائية الفسفور: يتم توسيع نطاق تطبيق المصب
في عام 2022 ، المتأثر بالإصلاحات الهيكلية على الجانب الآخر واستهلاك الطاقة "التحكم المزدوج" ، فإن القدرة الإنتاجية الجديدة للمنتجات الكيميائية الفسفور لها طاقة إنتاج محدودة وارتفاع الأسعار ، مما يضع أساس الأداء لقطاع الفوسفور الكيميائي.
خام الفوسفات هو المادة الخام الأساسية لسلسلة صناعة الفوسفات الكيميائية. يشتمل المصب على الأسمدة الفوسفاتية ، فوسفات الدرجة الغذائية ، فوسفات الحديد الليثيوم وغيرها من المنتجات. من بينها ، فوسفات الحديد الليثيوم هو الفئة الأكثر ازدهارًا في سلسلة صناعة الكيماويات الفوسفاتية الحالية.
من المفهوم أن كل طن من فوسفات الحديد يتم إنتاجه بمقدار 0.5 ~ 0.65 طن ، و 0.8 طن من فوسفات الأمونيوم. إن النمو المرتفع للعلاج في الفوسفات الحديد الليثيوم على طول السلسلة الصناعية إلى الإرسال المنبع سيزيد من الطلب على خام الفوسفات في مجال الطاقة الجديدة. في عملية الإنتاج الفعلية ، تتطلب بطارية فوسفات الحديد الليثيوم 1GW 2500 طن من مواد العظام الفوسفاتية الحديد الليثيوم ، والتي تقابل 1440 طن من الفوسفات (طي ، أي P2O5 = 100 ٪). تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2025 ، سيصل الطلب على الفوسفات الحديدي إلى 1.914 مليون طن ، وسيكون الطلب المقابل لخام الفوسفات 1.11 مليون طن ، وهو ما يمثل حوالي 4.2 ٪ من إجمالي الطلب على خام الفوسفات.
يعتقد تقرير أبحاث Guosen Securities أن العوامل متعددة الحلقات ستعزز بشكل مشترك الازدهار العالي المستمر لسلسلة صناعة الكيمياء الفوسفور. من منظور المنبع ، في سياق الزيادة في عتبة دخول الصناعة في المستقبل والضغط العالي لحماية البيئة ، سيستمر جانب العرض في تشديده ، وتكون ندرة الموارد بارزة. ارتفعت أسعار الطاقة الأجنبية المتداخلة لتعزيز التكلفة المرتفعة للمواد الكيميائية للفوسفور في الخارج ، وظهرت ميزة التكلفة للمؤسسات المحلية ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن أزمة الحبوب العالمية ودورة الرخاء الزراعي ستعزز الطلب التصاعدي على الأسمدة الفوسفاتية ؛ يوفر النمو المتفجر لبطاريات الفوسفات الحديدية أيضًا زيادة تدريجية مهمة في الطلب على خام الفوسفات.
قالت كابيتال سيرك ماليتي إن السبب الجذري لجولة جديدة من تضخم الموارد العالمي هو دورة الإنتاج في الإنتاج ، بما في ذلك عدم كفاية الإنفاق الرأسمالي خلال 5-10 سنوات من الموارد المعدنية ، بما في ذلك عدم وجود نفقات رأسمالية في الـ 5-10 الماضية السنوات ، وسيستغرق إصدار طاقة جديدة وقتًا طويلاً. من الصعب تخفيف توتر العام لتوفير خام الفوسفور.
تعتقد الأوراق المالية مفتوحة المصدر أن مسار الطاقة الجديد استمر في الرخاء العالي وكان متفائلاً بشأن المواد المنبع مثل مواد الفوسفور الكيميائية لفترة طويلة.
أراميد：الابتكار لتحقيق عمل تدريجي
مع التطور السريع لصناعة المعلومات ، اجتذب Aramid الانتباه بشكل متزايد من سوق رأس المال.
الألياف Aramid هي واحدة من الألياف الثلاثة ذات الأداء العالي في العالم. وهي مدرجة في الصناعة الناشئة الإستراتيجية الوطنية وهي أيضًا مادة استراتيجية عالية للدعم طويل المدى للبلاد. في أبريل 2022 ، اقترحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بشكل مشترك أنه من الضروري تحسين مستوى إنتاج الألياف عالية الأداء ودعم تطبيق Aramid في الحقل المرتفع.
يحتوي Aramid على شكلان منظمان من Aramid والوسيط ، ويتضمن المصب الرئيسي صناعات كابلات الألياف. تشير البيانات إلى أنه في عام 2021 ، كان حجم سوق Aramid العالمي 3.9 مليار دولار أمريكي ، ومن المتوقع أن يزيد إلى 6.3 مليار دولار أمريكي في عام 2026 ، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 9.7 ٪.
في السنوات الأخيرة ، تطورت صناعة كابلات الألياف الضوئية في الصين بسرعة وقفزت في المركز الأول في العالم. وفقًا لإحصائيات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ، بلغ إجمالي طول خط الكابل البصري الوطني في عام 2021 54.88 مليون كيلومتر ، وكان الطلب على منتجات Aramid المرتفعة قريبة من 4000 طن ، منها 90 ٪ لا تزال تعتمد على الواردات. اعتبارًا من النصف الأول من عام 2022 ، وصل الطول الإجمالي لخط الكابل البصري الوطني إلى 57.91 مليون كيلومتر ، بزيادة قدرها 8.2 ٪ على أساس سنوي.
يعتقد Yangtze Securities ، Huaxin Securities ، و Guosen Securities أنه من حيث التطبيق ، سيظل معايير الحماية الذاتية في منتصف Aramid تتقدم تدريجيًا ، وسيظل الطلب على Aramid في مجال التواصل البصري والمطاط قويًا . بالإضافة إلى ذلك ، فإن الطلب على السوق على سوق طلاء الليثيوم -إلكتروديميليدا واسع. مع تسارع البدائل المحلية للأراميد ، من المتوقع أن يزداد مستوى الاستئصال في المستقبل بشكل كبير ، ويستحق المخزونات ذات الصلة الاهتمام.
وقت النشر: يناير -10-2023