N 2022 ، المتأثر بعوامل مثل الوباء المحلي والتضخم في الخارج ، والطلب الكيميائي للضغط القصير على المدى القصير ، والمصنعين المحليين لديهم ضغط غير مباني على المدى القصير. في الوقت نفسه ، دفعت الاضطراب في الوضع الدولي عملية عالية المستوى لأسعار الطاقة الكبيرة ، مما تسبب في ضغط معين على نهاية التكلفة في المنبع. هناك تمايز واضح. تم فرز بعض المواد ووجدت أنه خلال العامين الماضيين ، ارتفعت أسعار بعض المنتجات بنسبة 700 ٪ ، واستمرت مساحة السوق في التوسع. نتطلع إلى عام 2023 ، أين الفرصة؟
700 ٪ زيادة في غضون عامين ، يتم جدولة أوامر المواد الخام للعام المقبل
الليثيومHydroxide: تم التقاط الشركات المصنعة متعددة المصنعة
بموجب وضع السوق من العرض الضيق والطلب ، تم قطع هيدروكسيد الليثيوم من قبل الشركات المصنعة المصنعة.
أعلنت مجموعة Yahua Group أن شركة Yahua Lithium (Ya'an) المملوكة بالكامل للشركة (Ya'an) و SK's Aisi Kai New Energy (Shanghai) قد وقعت عقد إمداد هيدروكسيد الليثيوم على مستوى البطارية. يضمن Ya'an Lithium أنه من 2023 إلى 2025 ، يوفر منتجات من AISI ، مع إجمالي 20،000 إلى 30،000 طن.
وقعت AISCAI أيضًا على "عقد المبيعات (2023-2025)" مع تياناي ليثيوم وسيتشوان تيانهوا لبيع منتجات هيدروكسيد الليثيوم من درجة البطارية إلى أيسكاي ابتداء المبلغ المتفق عليه في العقد (في حدود ± 10 ٪).
بالإضافة إلى شركات البطاريات ، تتنافس شركات السيارات أيضًا بنشاط على أكسيد الهيدروجين الليثيوم. أعلنت Mercedes-Benz عن اتفاق مع ليثيوم Canada-Germany Rock Tech. في المتوسط ، سيقوم الأول بشراء 10000 طن من هيدروكسيد الليثيوم من فئة البطارية من الأخير كل عام ، بمقياس معاملات قدره 1.5 مليار يورو. وقعت شركة GM و LIG New Energy و Lithium Technology Livent سنوات عديدة من الاتفاق لضمان أن المواد الخام الرئيسية لصنع بطاريات السيارات الكهربائية. من بينها ، سيوفر Livent هيدروكسيد الليثيوم بطارية إلى General Motors في غضون 6 سنوات ابتداءً من عام 2025.
من منظور بيانات السوق ، إلى جانب التقدم الحالي للتطوير في موارد الليثيوم في المنبع ، فإن بناء مؤسسات معالجة الملح الليثيوم ، وتوسيع الشركات الجديدة في اتجاه مجرى النهر ، لا يزال العرض والطلب من هيدروكسيد الليثيوم في توازن ضيق ، و من المتوقع أن يستمر حتى عام 2023.
PVDF: 7 مرات في ارتفاع السعر ، من الصعب ملء فجوة العرض
مع استمرار تسخين سوق المصب ، تستمر فجوة العرض والطلب في بطارية الليثيوم PVDF في الزيادة ، وتغلب السعة الإنتاجية للمواد الخام R142B ، ويكون إمدادات السوق خطيرة. ارتفع سعر السوق للليثيوم -PVDF إلى 700000 يوان/طن ، وهو ما يقرب من 7 مرات مقارنة بسعر أوائل عام 2021.
نظرًا لمحدودية القدرة الإنتاجية لـ PVDF لبطاريات الليثيوم في الصين ، ولا يمكن تحويل قدرة إنتاج PVDF العادية إلى PVDF بطارية ليثيوم في فترة زمنية قصيرة ، فإن بناء المواد الخام R142B يتم التحكم فيه وتوسيعها ببطء ، مما يؤدي الإفراج البطيء لقدرة إنتاج بطارية الليثيوم المحلية PVDF. من الصعب تعويض ذلك. مع زيادة زيادة مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في النصف الثاني من العام ، من المتوقع أن يحافظ سوق PVDF في عام 2022 على حالة رخاء عالية ، ودعم أسعار PVDF ، ومساعدة شركات PVDF على زيادة أدائها السنوي.
PVP: سيتم وضع تاريخ تسليم بعض المنتجات في يناير
في ظل رذقة النزاعات الجغرافية وأزمة الطاقة ، انخفضت القدرة الإنتاجية لعمالقة الكيمياء الأوروبية ، وقد ارتفعت أوامر الشركات المحلية ، وقالت الأشخاص المعنيون من الشركات المصنعة لوكالة حماية الأصلية المحلية أن "منتجات الشركة ذات الصلة بالشركة لديها تراكم خطير ، و تم تصنيف فترة تسليم بعض المنتجات حتى العام المقبل. يناير."
قالت المصادر ذات الصلة للشركة المصنعة لـ PVP أن القدرة الإنتاجية الحالية لـ PVP للمصنعين الأوروبيين قد انخفضت بشكل كبير ، وبدأ عدد كبير من الطلبات الخارجية في تحويل المؤسسات المحلية. في الوقت الحاضر ، تتمتع الشركة بتراكم ما يقرب من 1000 طن من منتجات PVP ، ومن المقرر تسليم بعض المنتجات حتى نهاية العام أو حتى يناير من العام المقبل.
صناعة الكهروضوئية: كتاب الطلبات حتى عام 2030
وقعت Daqo Energy اتفاقية شراء مع عميل. تم الاتفاق في العقد على أنه من المتوقع أن يشتري العميل 148،800 طن من كتل غسالة حرة على مستوى الشمس من DAQO Energy من يناير 2023 إلى ديسمبر 2027 ، ومبلغ الشراء المقدر هو 45.086 مليار يوان. منذ عام 2022 ، وقعت DAQO Energy ثمانية عقود رئيسية بلغ مجموعها حوالي 370 مليار يوان.
وقعت Longji Green Energy وشركاتها التابعة التسع على اتفاقية شراء طلبات طويلة لمواد Polysilicon مع شركة Daqo Energy الفرعية الداخلية Mongolia Daqo New Energy. وفقًا للاتفاقية ، كانت كمية المعاملة لمواد polysilicon بين الطرفين من مايو 2023 إلى ديسمبر 2027 25.128 مليون طن. المبلغ الإجمالي لهذا العقد هو حوالي 67.156 مليار يوان.
قامت شركة Shuangliang Silicon Materials (Baotou) ، Ltd. ، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Shuangliang Energy Saving Co. ، Ltd. ، وقّع عقد الشراء والعرض مع الأطراف ذات الصلة. تم الاتفاق في هذا العقد على أنه من المتوقع أن تشتري شركة Shuangliang Silicon Materials (Baotou) المحدودة 155300 طن من مواد البوليسيليكون من 2022 إلى 2027 ، مع مبلغ شراء تقديري قدره 47.056 مليار يوان.
في الوقت الحاضر ، لا تزال صناعة الكهروضوئية الصينية تقدم اتجاه تنمية جيد نسبيًا. في الأرباع الثلاثة الأولى ، يتجاوز معدل نمو الصناعة الكهروضوئية 100 ٪ ، ويتجاوز تصدير الصناعة الكهروضوئية 40 مليار دولار أمريكي ، مع نمو على أساس سنوي بنسبة 100 ٪ تقريبًا. منذ بداية هذا العام ، أعلنت عدد من شركات السيليكون المدرجة في كثير من الأحيان إعلانات العقود الرئيسية ، ووقعت أكثر من 10 طلبات مبيعات السيليكون طويلة الأجل ، والتي يتجاوز حجمها 3 ملايين طن ويتجاوز المبلغ 800 مليار يوان. تم إغلاق حوالي 92 ٪ من إنتاج صناعة السيليكون في عام 2022 من قبل المؤسسات المصب ، وتم توقيع بعض العقود طويلة الأجل حتى عام 2030.
من المتوقع أن تظهر مسارات جديدة مثل المواد الجديدة واسترداد الطلب في عام 2023
في الوقت الحاضر ، تنتقل الصناعة الكيميائية من التصنيع الكبير إلى التصنيع عالي الجودة. انتشرت مواد جديدة ذات معدلات اختراق منخفضة في المؤسسات الصينية ، ويتم تسريع مواد جديدة مثل مواد السيليكون وبطارية الليثيوم و POE والمواد الجديدة. في الوقت نفسه ، يتم فتح الطلب في اتجاه مجرى النهر تدريجيا. لقد أضعف تأثير الوباء في عام 2023 تدريجياً ، ومن المتوقع أن يسرع الطلب فرص الاستثمار في المسار الجديد.
في الوقت الحاضر ، انخفضت أسعار المواد الكيميائية الرئيسية وهي في النطاق السفلي. اعتبارًا من 2 ديسمبر ، أغلق مؤشر أسعار المنتج الكيميائي الصيني (CCPI) عند 4،819 نقطة ، بانخفاض قدره 7.86 ٪ من 5230 نقطة في بداية هذا العام.
نعتقد أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل مطرد في عام 2023 ، وخاصة الاقتصاد المحلي من المتوقع أن يدخل في جولة جديدة من الانتعاش. سيحقق رائدة الصناعة نمو الأداء في مرحلة إصلاح الطلب. بالإضافة إلى ذلك ، انفجرت مسارات جديدة مثل المواد الجديدة واسترداد الطلب. تسريع الإصدار. لعام 2023 ، نركز على الفئات الثلاث للمنتجات:
(1) البيولوجيا الاصطناعية: في خلفية حياد الكربون ، قد تواجه المواد القائمة على الأحفوري تأثيرًا تخريبيًا ، وسوف تدخل مواد المواد البيولوجية في نقطة تحول ذات مزايا ممتازة ومزايا التكلفة. من المتوقع أن تدخل التطبيقات الكبيرة في المجالات الأخرى ، والبيولوجيا الاصطناعية ، كوسيلة جديدة للإنتاج ، في لحظة رائعة ، ومن المتوقع أن يفتح الطلب على السوق تدريجياً.
(2) مواد جديدة: إن أهمية سلامة سلسلة التوريد الكيميائية تبرز بشكل أكبر ، وإنشاء نظام صناعي مستقل ويمكن التحكم فيه وشيك ، ومن المتوقع أن تسرع بعض المواد الجديدة من تحقيق الاستبدال المحلي ، مثل الغربال الجزيئي عالي الأداء ، مواد امتصاص الألومنيوم ، والهواء ، ومواد طلاء القطب السلبي وغيرها من نفاذية المواد الجديدة ، وسوف تزيد تدريجيا من حصة السوق ، ومن المتوقع أن يسارع المسار الجديد للمواد.
(3) الوحي من العقارات والمستهلكين: مع إطلاق الحكومة للإشارات لتخفيف سوق العقارات وتحسين استراتيجية الوقاية من الوباء والمواصلة ، والتحسين الهامشي للسياسات العقارية ، وازدهار الاستهلاك والسلسلة العقارية من المتوقع أن يتم إصلاحه ، ومن المتوقع أن تستفيد المنتجات الكيميائية العقارية وسلسلة المستهلك.
وقت النشر: Dec -20-2022