ارتفاع هائل بنسبة ٧٠٠٪! هذه المواد الكيميائية مطلوبة حتى عام ٢٠٣٠!

في عام ٢٠٢٢، تأثر الطلب على المواد الكيميائية بعوامل مثل الوباء المحلي والتضخم الخارجي، وضغط قصير الأجل على المصنعين المحليين، وضغط على المخزون على المدى القصير. في الوقت نفسه، دفع اضطراب الوضع الدولي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما تسبب في ضغط معين على تكاليف المنبع. هناك تمايز واضح. تم فرز بعض المواد، ووجد أنه في العامين الماضيين، ارتفعت أسعار بعض المنتجات بنسبة ٧٠٠٪، واستمرت مساحة السوق في التوسع. بالتطلع إلى عام ٢٠٢٣، أين تكمن الفرصة؟

700% زادت خلال عامين، ومن المقرر أن يتم تنفيذ طلبات المواد الخام في العام المقبل

الليثيومHydroxide: استحوذت العديد من الشركات المصنعة في المصب على

في ظل حالة العرض والطلب المحدودة في السوق، استحوذت الشركات المصنعة في مجرى النهر على هيدروكسيد الليثيوم.

أعلنت مجموعة ياهوا أن شركة ياهوا ليثيوم (ياآن)، التابعة لها بالكامل، وشركة آيسي كاي للطاقة الجديدة (شنغهاي) التابعة لشركة إس كيه، قد وقّعتا عقد توريد هيدروكسيد الليثيوم على مستوى البطاريات. وتضمن ياهوا ليثيوم، من عام 2023 إلى عام 2025، توريد منتجات من آيسي، بإجمالي توريد يتراوح بين 20,000 و30,000 طن.

كما وقعت شركة Aiscai "عقد المبيعات (2023-2025)" مع شركة Tianyi Lithium وشركة Sichuan Tianhua لبيع منتجات هيدروكسيد الليثيوم من فئة البطاريات إلى شركة Aiskai بدءًا من عام 2023، وبموجب العقد ينص العقد على تسليم موحد كل شهر وشحنات سنوية لا تتجاوز المبلغ الإجمالي المتفق عليه في العقد (في حدود ± 10٪).

بالإضافة إلى شركات البطاريات، تتنافس شركات السيارات بنشاط على أكسيد هيدروجين الليثيوم. أعلنت مرسيدس-بنز عن اتفاقية مع شركة روك تك ليثيوم الكندية الألمانية. ستشتري مرسيدس-بنز منها، في المتوسط، 10,000 طن من هيدروكسيد الليثيوم المستخدم في البطاريات سنويًا، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار يورو. وقّعت جنرال موتورز وشركة ليفنت، المتخصصة في الطاقة الجديدة وتكنولوجيا الليثيوم، اتفاقية تمتد لسنوات عديدة لضمان توافر المواد الخام الرئيسية اللازمة لصنع بطاريات السيارات الكهربائية. ومن بين هذه الاتفاقيات، ستوفر ليفنت هيدروكسيد الليثيوم المستخدم في البطاريات لشركة جنرال موتورز خلال ست سنوات بدءًا من عام 2025.

من منظور بيانات السوق، جنبًا إلى جنب مع التقدم الحالي في تطوير موارد الليثيوم في المنبع، وبناء مؤسسات معالجة ملح الليثيوم، وتوسيع مؤسسات الطاقة الجديدة في المصب، فإن العرض والطلب على هيدروكسيد الليثيوم لا يزال في توازن ضيق، ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2023.

PVDF: ارتفاع سعره 7 مرات، ومن الصعب سد فجوة العرض

مع استمرار ازدهار سوق المصب، تتزايد الفجوة بين العرض والطلب على بطاريات الليثيوم PVDF، وتتجاوز الطاقة الإنتاجية للمواد الخام R142B الحد، ويزداد العرض في السوق بشكل كبير. وارتفع سعر بطاريات الليثيوم PVDF في السوق إلى 700,000 يوان/طن، أي ما يقرب من سبعة أضعاف سعرها في أوائل عام 2021.

نظرًا لمحدودية قدرة إنتاج PVDF لبطاريات الليثيوم في الصين، واستحالة تحويل طاقة إنتاج PVDF العادية إلى PVDF بمستوى بطارية ليثيوم في فترة زمنية قصيرة، فإن تصنيع المواد الخام R142B يخضع لرقابة صارمة ويتوسع ببطء، مما يؤدي إلى بطء إطلاق طاقة إنتاج PVDF لبطاريات الليثيوم المحلية. ومن الصعب تعويض ذلك. مع زيادة مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في النصف الثاني من العام، من المتوقع أن يحافظ سوق PVDF في عام 2022 على حالة ازدهار عالية، مما يدعم أسعار PVDF، ويساعد شركات PVDF على زيادة أدائها السنوي.

PVP: سيتم تأجيل موعد تسليم بعض المنتجات إلى شهر يناير

في ظل الصراعات الجغرافية وأزمة الطاقة، انخفضت القدرة الإنتاجية لشركات الكيماويات الأوروبية العملاقة، وارتفعت طلبات الشركات المحلية بشكل كبير، وصرح مسؤولون من مصنعي بولي فينيل بيروليدون المحليين بأن "منتجات الشركة المتعلقة ببولي فينيل بيروليدون تعاني من تراكم كبير في الطلبات، وتم تأجيل موعد تسليم بعض المنتجات حتى يناير من العام المقبل".

أفادت مصادر مطلعة من إحدى شركات تصنيع بولي فينيل بيروليدون (PVP) أن الطاقة الإنتاجية الحالية لمصنعي البولي فينيل بيروليدون (PVP) الأوروبيين قد انخفضت بشكل ملحوظ، وأن عددًا كبيرًا من الطلبات الخارجية قد بدأت تتجه نحو الشركات المحلية. وتمتلك الشركة حاليًا متأخرات إنتاجية تبلغ حوالي 1000 طن من منتجات البولي فينيل بيروليدون، ومن المقرر تسليم بعض المنتجات بحلول نهاية العام أو حتى يناير من العام المقبل.

صناعة الطاقة الكهروضوئية: سجل الطلبات حتى عام 2030

وقّعت شركة داكو للطاقة اتفاقية شراء مع أحد عملائها. ينصّ العقد على أن يشتري العميل 148,800 طن من كتل الغسيل الحرّ من الدرجة الأولى من مستوى الشمس من شركة داكو للطاقة، وذلك خلال الفترة من يناير 2023 إلى ديسمبر 2027، بقيمة إجمالية تُقدّر بـ 45.086 مليار يوان صيني. ومنذ عام 2022، وقّعت داكو للطاقة ثمانية عقود رئيسية بقيمة إجمالية تُقارب 370 مليار يوان صيني.

وقّعت شركة لونجي للطاقة الخضراء وشركاتها التابعة التسع اتفاقية شراء طويلة الأجل لمواد البولي سيليكون مع شركة داكو للطاقة الجديدة في منغوليا الداخلية، التابعة لشركة داكو للطاقة. وبموجب الاتفاقية، بلغت كمية مواد البولي سيليكون المتداولة بين الطرفين 25.128 مليون طن خلال الفترة من مايو 2023 إلى ديسمبر 2027. ويبلغ إجمالي قيمة هذا العقد حوالي 67.156 مليار يوان.

وقّعت شركة شوانغ ليانغ لمواد السيليكون (باوتو) المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة شوانغ ليانغ لتوفير الطاقة المحدودة، عقد شراء وتوريد البولي سيليكون مع الأطراف المعنية. وينص هذا العقد على أن تشتري شركة شوانغ ليانغ لمواد السيليكون (باوتو) المحدودة 155,300 طن من مواد البولي سيليكون بين عامي 2022 و2027، بقيمة شراء تُقدّر بـ 47.056 مليار يوان صيني.

في الوقت الحاضر، لا تزال صناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين تشهد نموًا جيدًا نسبيًا. ففي الأرباع الثلاثة الأولى، تجاوز معدل نمو صناعة الطاقة الكهروضوئية 100%، وتجاوزت صادراتها 40 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي يقارب 100%. ومنذ بداية هذا العام، أعلنت العديد من شركات السيليكون المدرجة بشكل متكرر عن عقود رئيسية، ووقعت أكثر من 10 طلبات بيع سيليكون طويلة الأجل، يتجاوز حجمها الإجمالي 3 ملايين طن، وتتجاوز قيمتها 800 مليار يوان. وقد استحوذت شركات المصب على حوالي 92% من إنتاج صناعة السيليكون في عام 2022، وتم توقيع بعض العقود طويلة الأجل حتى عام 2030.

ومن المتوقع ظهور مسارات جديدة مثل المواد الجديدة وتعافي الطلب في عام 2023

في الوقت الحالي، تتحول الصناعة الكيميائية من التصنيع واسع النطاق إلى التصنيع عالي الجودة. وقد ظهرت مواد جديدة ذات معدلات انتشار منخفضة في الشركات الصينية، وتسارعت وتيرة إنتاج مواد جديدة مثل مواد السيليكون، وبطاريات الليثيوم، وبوليمرات البولي إيثيلين، وغيرها. في الوقت نفسه، يتسع الطلب على المنتجات النهائية تدريجيًا. وقد تراجع تأثير الوباء تدريجيًا في عام ٢٠٢٣، ومن المتوقع أن يُعزز الطلب فرص الاستثمار في هذا المسار الجديد.

في الوقت الحالي، انخفضت أسعار المواد الكيميائية الرئيسية، وهي الآن في أدنى مستوياتها. في 2 ديسمبر، أغلق مؤشر أسعار المنتجات الكيميائية الصيني (CCPI) عند 4819 نقطة، بانخفاض قدره 7.86% عن 5230 نقطة في بداية هذا العام.

نعتقد أن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو بثبات في عام ٢٠٢٣، وخاصةً الاقتصاد المحلي الذي من المتوقع أن يشهد جولة جديدة من التعافي. سيحقق رائد الصناعة نموًا في الأداء في مرحلة استعادة الطلب. بالإضافة إلى ذلك، شهدت مسارات جديدة، مثل المواد الجديدة وتعافي الطلب، طفرةً هائلة. تسريع وتيرة الإصدار. في عام ٢٠٢٣، نركز على ثلاث فئات من المنتجات:

(١) البيولوجيا التركيبية: في ظلّ الحياد الكربوني، قد تواجه المواد القائمة على الوقود الأحفوري تأثيراتٍ سلبية، لكنّ المواد البيولوجية ستُحدث نقلةً نوعيةً بفضل أدائها الممتاز ومزاياها من حيث التكلفة. ومن المتوقع أن تشهد تطبيقات البيولوجيا التركيبية واسعة النطاق في مجالاتٍ أخرى، كطريقة إنتاج جديدة، نقلةً نوعيةً، وأن يزداد الطلب على السوق تدريجيًا.

(2) المواد الجديدة: تسلط أهمية سلامة سلسلة توريد المواد الكيميائية الضوء بشكل أكبر على إنشاء نظام صناعي مستقل وقابل للتحكم، ومن المتوقع أن تعمل بعض المواد الجديدة على تسريع تحقيق الاستبدال المحلي، مثل الغربال الجزيئي عالي الأداء والمحفز، ومواد امتصاص الألومنيوم، والمواد الهلامية الهوائية، ومواد طلاء الأقطاب الكهربائية السلبية وغيرها من المواد الجديدة التي ستزداد نفاذيتها وحصة السوق تدريجيًا، ومن المتوقع أن يعمل مسار المواد الجديد على تسريع النمو.

(3) الكشف عن الطلب العقاري والمستهلك: مع إصدار الحكومة لإشارات لتخفيف سوق العقارات وتحسين استراتيجية الوقاية والسيطرة الدقيقة على الوباء، من المتوقع أن يتم إصلاح التحسن الهامشي في سياسات العقارات وازدهار الاستهلاك وسلسلة العقارات، ومن المتوقع أن تستفيد المنتجات الكيميائية للعقارات وسلسلة المستهلك.