ارتفعت الأسعار بنسبة 700%! هذه المواد الكيميائية مطلوبة حتى عام 2030!

في عام 2022، تأثرت صناعة الكيماويات بعوامل مثل تفشي الأوبئة محلياً وارتفاع التضخم عالمياً، مما أدى إلى ضغوط قصيرة الأجل على الطلب عليها، وضغط على المصنعين المحليين لتخفيض مخزونهم. في الوقت نفسه، دفعت اضطرابات الوضع الدولي أسعار الطاقة إلى مستويات مرتفعة، مما تسبب في ضغط على تكاليف الإنتاج. وقد لوحظ تباين واضح في الأسعار، حيث تبين أن أسعار بعض المنتجات قد ارتفعت بنسبة 700% خلال العامين الماضيين، مع استمرار اتساع السوق. بالنظر إلى عام 2023، أين تكمن الفرص؟

نسبة 700% وقد زادت الطلبات خلال عامين، ومن المقرر أن تبدأ طلبات المواد الخام في العام المقبل.

الليثيومHالهيدروكسيد: استحوذت العديد من الشركات المصنعة في المراحل اللاحقة على

في ظل ظروف السوق التي تتسم بضيق العرض والطلب، تم الاستحواذ على هيدروكسيد الليثيوم من قبل الشركات المصنعة في المراحل اللاحقة.

أعلنت مجموعة ياهوا أن شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، ياهوا ليثيوم (ياآن)، وشركة آيسي كاي للطاقة الجديدة (شنغهاي) التابعة لمجموعة إس كيه، قد وقعتا عقدًا لتوريد هيدروكسيد الليثيوم المستخدم في صناعة البطاريات. وبموجب هذا العقد، تضمن ياآن ليثيوم تزويد شركة آيسي بمنتجاتها خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بكمية إجمالية تتراوح بين 20,000 و30,000 طن.

كما وقعت شركة Aiskai "عقد البيع (2023-2025)" مع شركتي Tianyi Lithium و Sichuan Tianhua لبيع منتجات هيدروكسيد الليثيوم من الدرجة المستخدمة في صناعة البطاريات لشركة Aiskai بدءًا من عام 2023، وبموجب هذا العقد ينص على التسليم المنتظم شهريًا والشحنات السنوية التي لا تتجاوز المبلغ الإجمالي المتفق عليه في العقد (في حدود ±10٪).

إلى جانب شركات تصنيع البطاريات، تتنافس شركات السيارات بنشاط على أكسيد الليثيوم الهيدروجيني. أعلنت مرسيدس-بنز عن اتفاقية مع شركة روك تك ليثيوم الكندية الألمانية، حيث ستشتري الأولى منها 10,000 طن من هيدروكسيد الليثيوم المستخدم في صناعة البطاريات سنويًا، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار يورو. وقّعت جنرال موتورز وشركة ليفنت لتكنولوجيا الليثيوم، المتخصصة في الطاقة الجديدة وتكنولوجيا الليثيوم، اتفاقية طويلة الأمد لضمان توفير المواد الخام الأساسية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية. وبموجب هذه الاتفاقية، ستُزوّد ​​ليفنت شركة جنرال موتورز بهيدروكسيد الليثيوم المستخدم في صناعة البطاريات لمدة ست سنوات تبدأ من عام 2025.

من منظور بيانات السوق، وبالتزامن مع التقدم الحالي في تطوير موارد الليثيوم الأولية، وبناء شركات معالجة ملح الليثيوم، وتوسع شركات الطاقة الجديدة في المراحل النهائية، فإن العرض والطلب على هيدروكسيد الليثيوم لا يزالان في حالة توازن دقيق، ومن المتوقع أن يستمر ذلك حتى عام 2023.

مادة PVDF: ارتفع سعرها سبعة أضعاف، ومن الصعب سد فجوة العرض.

مع استمرار ازدهار سوق المواد الاستهلاكية، تتسع الفجوة بين العرض والطلب على مادة PVDF المستخدمة في بطاريات الليثيوم، وتتجاوز الطاقة الإنتاجية للمواد الخام R142B الطلب، مما يُسبب نقصًا حادًا في المعروض. وقد ارتفع سعر مادة PVDF المستخدمة في بطاريات الليثيوم إلى 700 ألف يوان للطن، أي ما يقارب سبعة أضعاف سعرها في أوائل عام 2021.

نظراً لمحدودية طاقة إنتاج مادة PVDF المستخدمة في بطاريات الليثيوم في الصين، وعدم إمكانية تحويل طاقة إنتاج PVDF العادية إلى مستوى إنتاج بطاريات الليثيوم في فترة وجيزة، فإنّ بناء مصنع المواد الخام R142B يخضع لرقابة صارمة ويتوسع ببطء، مما يؤدي إلى تباطؤ في زيادة طاقة إنتاج PVDF لبطاريات الليثيوم محلياً، ويصعب تعويض هذا النقص. ومع استمرار ارتفاع مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في النصف الثاني من العام، من المتوقع أن يحافظ سوق PVDF على ازدهاره في عام 2022، مما يدعم أسعار PVDF، ويساعد شركات PVDF على تعزيز أدائها السنوي.

PVP: سيتم تأجيل موعد تسليم بعض المنتجات إلى شهر يناير

في ظلّ ضغوط النزاعات الجغرافية وأزمة الطاقة، انخفضت الطاقة الإنتاجية لشركات الكيماويات الأوروبية العملاقة، بينما ارتفعت طلبات الشركات المحلية، وقال مسؤولون من مصنعي البولي فينيل بيروليدون المحليين إن "منتجات الشركة المتعلقة بالبولي فينيل بيروليدون تعاني من تراكم كبير في الطلبات، وقد تم تأجيل فترة تسليم بعض المنتجات حتى يناير من العام المقبل".

أفادت مصادر مطلعة في إحدى شركات تصنيع البولي فينيل بيروليدون (PVP) أن الطاقة الإنتاجية الحالية لهذه المادة لدى الشركات الأوروبية قد انخفضت بشكل ملحوظ، وأن عددًا كبيرًا من الطلبات الخارجية بدأ يتحول إلى الشركات المحلية. وتملك الشركة حاليًا طلبات متراكمة تقارب 1000 طن من منتجات البولي فينيل بيروليدون، ومن المقرر تسليم بعض المنتجات بحلول نهاية العام أو حتى في يناير من العام المقبل.

صناعة الخلايا الكهروضوئية: سجل الطلبات حتى عام 2030

وقّعت شركة داكو للطاقة اتفاقية شراء مع أحد عملائها. وينص العقد على أن يشتري العميل 148,800 طن من كتل الحجر الجيري من الدرجة الأولى (مستوى صن) من شركة داكو للطاقة خلال الفترة من يناير 2023 إلى ديسمبر 2027، بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ 45.086 مليار يوان. ومنذ عام 2022، وقّعت شركة داكو للطاقة ثمانية عقود رئيسية بقيمة إجمالية تقارب 370 مليار يوان.

وقّعت شركة لونغجي للطاقة الخضراء وشركاتها التابعة التسع اتفاقية شراء طويلة الأجل لمواد البولي سيليكون مع شركة داكو للطاقة، التابعة لشركة داكو للطاقة في منغوليا الداخلية. وبموجب الاتفاقية، بلغت كمية مواد البولي سيليكون المتبادلة بين الطرفين 25.128 مليون طن خلال الفترة من مايو 2023 إلى ديسمبر 2027، بقيمة إجمالية للعقد تبلغ حوالي 67.156 مليار يوان.

وقّعت شركة شوانغليانغ لمواد السيليكون (باوتو) المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة شوانغليانغ لتوفير الطاقة المحدودة، عقد شراء وتوريد البولي سيليكون مع الأطراف المعنية. وينص هذا العقد على أن تشتري شركة شوانغليانغ لمواد السيليكون (باوتو) المحدودة 155,300 طن من مواد البولي سيليكون خلال الفترة من 2022 إلى 2027، بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ 47.056 مليار يوان صيني.

لا يزال قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الصين يشهد نموًا ملحوظًا. ففي الأرباع الثلاثة الأولى من العام، تجاوز معدل نمو هذا القطاع 100%، وتجاوزت صادراته 40 مليار دولار أمريكي، مسجلاً نموًا سنويًا يقارب 100%. ومنذ بداية هذا العام، أعلنت العديد من شركات السيليكون المدرجة في البورصة عن عقود ضخمة، ووقعت أكثر من 10 عقود طويلة الأجل لتوريد السيليكون، بلغ إجمالي حجمها 3 ملايين طن وقيمتها 800 مليار يوان. وقد استحوذت الشركات المصنعة على نحو 92% من إنتاج قطاع السيليكون المتوقع في عام 2022، كما تم توقيع بعض العقود طويلة الأجل حتى عام 2030.

من المتوقع ظهور مسارات جديدة مثل المواد الجديدة وانتعاش الطلب في عام 2023

يشهد قطاع الصناعات الكيميائية حاليًا تحولًا من الإنتاج واسع النطاق إلى الإنتاج عالي الجودة. وقد ظهرت مواد جديدة ذات معدلات استخدام منخفضة في الشركات الصينية، مع تسارع وتيرة تطوير مواد جديدة مثل السيليكون وبطاريات الليثيوم وبولي إيثيلين إيثر (POE) وغيرها. وفي الوقت نفسه، يشهد الطلب في القطاعات اللاحقة نموًا تدريجيًا. وقد بدأ تأثير جائحة 2023 بالتلاشي تدريجيًا، ومن المتوقع أن يُسهم الطلب المتزايد في تعزيز فرص الاستثمار في هذا المسار الجديد.

انخفضت أسعار المواد الكيميائية الرئيسية حالياً إلى أدنى مستوياتها. وفي الثاني من ديسمبر، أغلق مؤشر أسعار المنتجات الكيميائية الصيني عند 4819 نقطة، بانخفاض قدره 7.86% عن 5230 نقطة في بداية هذا العام.

نتوقع نموًا مطردًا للاقتصاد العالمي في عام 2023، لا سيما مع توقعات بانتعاش الاقتصاد المحلي. سيحقق رواد الصناعة نموًا ملحوظًا في الأداء مع تحسن الطلب. بالإضافة إلى ذلك، شهدت مجالات جديدة، مثل المواد الجديدة وانتعاش الطلب، نموًا متسارعًا. نركز في عام 2023 على ثلاث فئات من المنتجات:

(1) البيولوجيا التركيبية: في ظلّ السعي نحو الحياد الكربوني، قد تواجه المواد المشتقة من الوقود الأحفوري تأثيرًا ثوريًا، بينما ستُحدث المواد البيولوجية نقلة نوعية بفضل أدائها المتميز ومزاياها الاقتصادية. ومع تطبيقاتها واسعة النطاق في مجالات أخرى، يُتوقع أن تُبشّر البيولوجيا التركيبية، بوصفها أسلوبًا جديدًا للإنتاج، بلحظة فارقة، وأن ينفتح الطلب عليها تدريجيًا في السوق.

(2) المواد الجديدة: تبرز أهمية سلامة سلسلة التوريد الكيميائية بشكل أكبر، وأصبح إنشاء نظام صناعي مستقل وقابل للتحكم أمراً وشيكاً، ومن المتوقع أن تعمل بعض المواد الجديدة على تسريع تحقيق الاستبدال المحلي، مثل المناخل الجزيئية عالية الأداء والمحفزات، ومواد امتصاص الألومنيوم، والهلاميات الهوائية، ومواد طلاء الأقطاب السالبة، وغيرها من المواد الجديدة، وستزداد نفاذية هذه المواد وحصتها السوقية تدريجياً، ومن المتوقع أن يتسارع نمو مسار المواد الجديدة.

(3) الكشف عن الطلب على العقارات والمستهلكين: مع إصدار الحكومة إشارات لتخفيف القيود على سوق العقارات وتحسين استراتيجية الوقاية والسيطرة الدقيقة على الوباء، والتحسين الطفيف لسياسات العقارات، من المتوقع أن يتم إصلاح ازدهار سلسلة الاستهلاك والعقارات، ومن المتوقع أن تستفيد منتجات سلسلة العقارات والمستهلكين.