في عام 2022، سيتأثر بعوامل مثل الوباء المحلي والتضخم الخارجي، والطلب على المواد الكيميائية للضغط على المدى القصير، وسيواجه المصنعون المحليون ضغطًا على المخزون على المدى القصير.في الوقت نفسه، دفع اضطراب الوضع الدولي إلى التشغيل عالي المستوى لأسعار الطاقة الكبيرة، مما تسبب في ضغط معين على نهاية تكلفة المنبع.هناك تمايز واضح.تم فرز بعض المواد ووجدت أنه في العامين الماضيين، ارتفعت أسعار بعض المنتجات بنسبة 700٪، واستمرت مساحة السوق في التوسع.نتطلع إلى عام 2023، أين هي الفرصة؟
ال 700% زيادة في غضون عامين، ومن المقرر طلبيات المواد الخام في العام المقبل
الليثيومHيدروكسيد: اقتنصت العديد من الشركات المصنعة للمصب
في ظل حالة السوق التي تتسم بضيق العرض والطلب، تم اقتناص هيدروكسيد الليثيوم من قبل الشركات المصنعة للمصب.
أعلنت مجموعة Yahua أن شركة Yahua Lithium (Ya'an) التابعة المملوكة بالكامل للشركة وشركة Aisi Kai New Energy (شنغهاي) التابعة لشركة SK وقعتا عقدًا لتوريد هيدروكسيد الليثيوم على مستوى البطارية.تضمن شركة Ya'an Lithium أنه في الفترة من 2023 إلى 2025، ستوفر منتجات من Aisi، بإجمالي إمداد يتراوح من 20,000 إلى 30,000 طن.
وقعت Aiscai أيضًا "عقد المبيعات (2023-2025)" مع Tianyi Lithium وSichuan Tianhua لبيع منتجات هيدروكسيد الليثيوم من فئة البطاريات إلى Aiskai بدءًا من عام 2023، والذي ينص العقد بموجبه على التسليم الموحد كل شهر والشحنات السنوية التي لا تتجاوز الإجمالي المبلغ المتفق عليه في العقد (في حدود ±10%).
بالإضافة إلى شركات البطاريات، تتنافس شركات السيارات أيضًا بنشاط على أكسيد الهيدروجين الليثيوم.أعلنت شركة مرسيدس بنز عن اتفاق مع شركة Rock Tech Lithium الكندية الألمانية.وفي المتوسط، ستقوم الأولى بشراء 10 آلاف طن من هيدروكسيد الليثيوم المستخدم في البطاريات من الأخيرة كل عام، بحجم معاملات يبلغ 1.5 مليار يورو.وقعت جنرال موتورز وشركة LIG للطاقة الجديدة وشركة تكنولوجيا الليثيوم Livent اتفاقية لسنوات عديدة لضمان توفير المواد الخام الرئيسية لصنع بطاريات السيارات الكهربائية.من بينها، ستقوم شركة ليفنت بتزويد هيدروكسيد الليثيوم المستخدم في البطاريات لشركة جنرال موتورز في غضون 6 سنوات بدءًا من عام 2025.
من منظور بيانات السوق، جنبًا إلى جنب مع التقدم الحالي في تطوير موارد الليثيوم المنبع، وبناء مؤسسات معالجة ملح الليثيوم، وتوسيع مؤسسات الطاقة الجديدة في المصب، لا يزال العرض والطلب على هيدروكسيد الليثيوم في توازن محكم، و ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2023.
PVDF: ارتفاع الأسعار 7 مرات، ومن الصعب سد فجوة العرض
مع استمرار ارتفاع حرارة السوق النهائية، تستمر فجوة العرض والطلب في بطاريات الليثيوم PVDF في التزايد، والقدرة الإنتاجية للمواد الخام R142B غارقة، والعرض في السوق خطير.وارتفع سعر السوق لبطارية الليثيوم PVDF إلى 700 ألف يوان/طن، وهو ما يقرب من 7 مرات مقارنة بسعر أوائل عام 2021.
نظرًا لقدرة إنتاج PVDF المحدودة لبطاريات الليثيوم في الصين، ولا يمكن تحويل القدرة الإنتاجية العادية لـ PVDF إلى PVDF على مستوى بطارية الليثيوم في فترة زمنية قصيرة، يتم التحكم بشكل صارم في بناء المواد الخام R142B وتوسيعها ببطء، مما يؤدي إلى الإفراج البطيء عن الطاقة الإنتاجية المحلية لبطارية الليثيوم PVDF.ومن الصعب التعويض عن ذلك.ومع الزيادة الإضافية في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في النصف الثاني من العام، من المتوقع أن يحافظ سوق PVDF في عام 2022 على حالة ازدهار عالية، ويدعم أسعار PVDF، ويساعد شركات PVDF على زيادة أدائها السنوي.
PVP: سيتم تأجيل تاريخ تسليم بعض المنتجات إلى شهر يناير
تحت وطأة الصراعات الجغرافية وأزمة الطاقة، انخفضت القدرة الإنتاجية لشركات الكيماويات الأوروبية العملاقة، وارتفعت الطلبيات على الشركات المحلية، وقال الأشخاص ذوو الصلة من الشركات المصنعة لـ PVP المحلية إن "المنتجات المرتبطة بـ PVP للشركة لديها تراكم خطير، و وقد تم تصنيف فترة تسليم بعض المنتجات حتى العام المقبل.يناير."
قالت مصادر ذات صلة بشركة مصنعة لـ PVP أن الطاقة الإنتاجية الحالية لـ PVP للمصنعين الأوروبيين قد انخفضت بشكل كبير، وبدأ عدد كبير من الطلبات الخارجية في التحول إلى الشركات المحلية.في الوقت الحاضر، لدى الشركة مخزون متراكم يصل إلى ما يقرب من 1000 طن من منتجات PVP، ومن المقرر تسليم بعض المنتجات حتى نهاية العام أو حتى يناير من العام المقبل.
الصناعة الكهروضوئية: كتاب الطلب حتى عام 2030
وقعت Daqo Energy اتفاقية شراء مع أحد العملاء.ومن المتفق عليه في العقد أنه من المتوقع أن يشتري العميل 148,800 طن من كتل الغسيل الحر من الدرجة الأولى على مستوى الشمس من Daqo Energy في الفترة من يناير 2023 إلى ديسمبر 2027، ويبلغ مبلغ الشراء المقدر 45.086 مليار يوان.منذ عام 2022، وقعت شركة داكو للطاقة ثمانية عقود رئيسية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 370 مليار يوان.
وقعت Longji Green Energy والشركات التابعة لها اتفاقية شراء طويلة الأمد لمواد البولي سيليكون مع شركة Inner Mongolia Daqo New Energy التابعة لشركة Daqo Energy.وبموجب الاتفاقية، بلغت كمية التعامل من مواد البولي سيليكون بين الطرفين خلال الفترة من مايو 2023 إلى ديسمبر 2027، 25.128 مليون طن.ويبلغ المبلغ الإجمالي لهذا العقد حوالي 67.156 مليار يوان.
وقعت شركة Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD.، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Shuangliang Energy Saving Co., Ltd.، عقد شراء وتوريد البولي سيليكون مع الأطراف ذات الصلة.من المتفق عليه في هذا العقد أنه من المتوقع أن تقوم شركة Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. بشراء 155,300 طن من مواد البولي سيليكون في الفترة من 2022 إلى 2027، بقيمة شراء تقدر بـ 47.056 مليار يوان صيني.
في الوقت الحاضر، لا تزال صناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين تمثل اتجاهًا تنمويًا جيدًا نسبيًا.في الأرباع الثلاثة الأولى، تجاوز معدل نمو الصناعة الكهروضوئية 100%، وتجاوزت صادرات الصناعة الكهروضوئية 40 مليار دولار أمريكي، بنمو سنوي يقارب 100%.منذ بداية هذا العام، أعلن عدد من شركات السيليكون المدرجة بشكل متكرر عن إعلانات عقود كبرى، ووقعت أكثر من 10 طلبات مبيعات طويلة الأجل للسيليكون، يتجاوز حجمها الإجمالي 3 ملايين طن ويتجاوز المبلغ 800 مليار يوان.وقد تم تأمين حوالي 92% من إنتاج صناعة السيليكون في عام 2022 من قبل شركات المصب، وتم توقيع بعض العقود طويلة الأجل حتى عام 2030.
ومن المتوقع ظهور مسارات جديدة مثل المواد الجديدة وانتعاش الطلب في عام 2023
في الوقت الحاضر، تتحول الصناعة الكيميائية من التصنيع واسع النطاق إلى التصنيع عالي الجودة.ظهرت مواد جديدة ذات معدلات اختراق منخفضة في الشركات الصينية، وتسارعت مواد جديدة مثل مواد السيليكون وبطارية الليثيوم وPOE والمواد الجديدة.وفي الوقت نفسه، يتم فتح الطلب المصب تدريجيا.وقد ضعف تأثير الوباء في عام 2023 تدريجياً، ومن المتوقع أن يؤدي الطلب إلى تسريع فرص الاستثمار في المسار الجديد.
وفي الوقت الحاضر، انخفضت أسعار المواد الكيميائية الرئيسية وهي في النطاق الأدنى.اعتبارًا من 2 ديسمبر، أغلق مؤشر أسعار المنتجات الكيماوية الصينية عند 4819 نقطة، بانخفاض قدره 7.86% عن 5230 نقطة في بداية هذا العام.
ونعتقد أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل مطرد في عام 2023، خاصة أن الاقتصاد المحلي من المتوقع أن يستهل جولة جديدة من الانتعاش.ستحقق الشركة الرائدة في الصناعة نموًا في الأداء في مرحلة إصلاح الطلب.بالإضافة إلى ذلك، انفجرت مسارات جديدة مثل المواد الجديدة وانتعاش الطلب.تسريع الافراج.بالنسبة لعام 2023، نركز على الفئات الثلاث للمنتجات:
(1) البيولوجيا التركيبية: في خلفية الحياد الكربوني، قد تواجه المواد الأحفورية تأثيرًا تخريبيًا، وسوف تستهل مواد المواد البيولوجية نقطة تحول بأداء ممتاز ومزايا من حيث التكلفة.من المتوقع أن تكون التطبيقات واسعة النطاق في مجالات أخرى، مثل البيولوجيا التركيبية، كطريقة جديدة للإنتاج، بمثابة بداية لحظة رائعة، ومن المتوقع أن ينفتح الطلب في السوق تدريجيًا.
(2) مواد جديدة: تسلط الضوء بشكل أكبر على أهمية سلامة سلسلة التوريد الكيميائية، كما أن إنشاء نظام صناعي مستقل ويمكن التحكم فيه أصبح وشيكًا، ومن المتوقع أن تعمل بعض المواد الجديدة على تسريع تحقيق الاستبدال المحلي، مثل المنخل الجزيئي عالي الأداء والمحفز ومواد امتصاص الألومنيوم، والهلام الهوائي، ومواد طلاء القطب السالب وغيرها من نفاذية المواد الجديدة وحصة السوق ستزداد تدريجياً، ومن المتوقع أن يؤدي مسار المواد الجديد إلى تسريع النمو.
(3) الكشف عن الطلب على العقارات والمستهلكين: مع إصدار الحكومة لإشارات لتخفيف سوق العقارات وتحسين استراتيجية الوقاية والسيطرة الدقيقة للوباء، والتحسن الهامشي للسياسات العقارية، وازدهار الاستهلاك وسلسلة العقارات ومن المتوقع أن يتم إصلاحه، ومن المتوقع أن تستفيد العقارات والمنتجات الكيميائية للسلسلة الاستهلاكية.
وقت النشر: 20 ديسمبر 2022