الميثانول: نمو متزامن في الإنتاج والطلب

في عام 2022، وفي ظل ارتفاع أسعار الفحم الخام والنمو المستمر للطاقة الإنتاجية المحلية في سوق الميثانول، شهد السوق تذبذبًا على شكل حرف "W" بسعة قصوى تجاوزت 36%. ويتوقع خبراء الصناعة أن يحافظ سوق الميثانول في عام 2023 على تماسكه مع الوضع الاقتصادي الكلي واتجاهات دورة الصناعة. ومع تعديل علاقات العرض والطلب وتكاليف المواد الخام، من المتوقع أن ينمو الطلب على الإنتاج بالتوازي، ما سيؤدي إلى استقرار السوق. كما يُتوقع أن يشهد السوق تباطؤًا في نمو الطاقة الإنتاجية، وتغيرات في هيكل المستهلكين، وتقلبات متعددة. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يظهر تأثير الواردات على السوق المحلية بشكل رئيسي في النصف الثاني من العام.

يتباطأ معدل نمو الطاقة الإنتاجية
بحسب إحصاءات شبكة خنان الكيميائية، بلغت الطاقة الإنتاجية للميثانول في بلادي 5.545 مليون طن عام 2022، وتركزت الطاقة الإنتاجية العالمية الجديدة للميثانول في الصين. وبحلول نهاية عام 2022، بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للميثانول في بلادي حوالي 113.06 مليون طن، ما يمثل 59% من إجمالي الطاقة الإنتاجية العالمية، وبلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية حوالي 100 مليون طن، بزيادة قدرها 5.7% على أساس سنوي.

صرح هان هونغوي، نائب رئيس جمعية خنان لصناعة البترول والكيماويات، بأن طاقة إنتاج الميثانول في بلاده ستستمر في النمو بحلول عام 2023، إلا أن معدل النمو سيتباطأ. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الجديدة للميثانول في البلاد إلى حوالي 4.9 مليون طن بحلول ذلك العام. وبذلك، سيبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية المحلية للميثانول 118 مليون طن، بزيادة سنوية قدرها 4.4%. وفي الوقت الراهن، يشهد إنتاج وحدات تحويل الفحم إلى ميثانول الجديدة انخفاضًا ملحوظًا، ويعود ذلك أساسًا إلى تعزيز هدف "خفض الانبعاثات الكربونية إلى الضعف" وارتفاع تكلفة الاستثمار في مشاريع الكيماويات الفحمية. كما أن إمكانية تحويل هذه الطاقة الإنتاجية الجديدة إلى طاقة إنتاجية فعلية في المستقبل تتطلب مراعاة التوجيهات السياسية للخطة الخمسية الرابعة عشرة فيما يتعلق بصناعة الكيماويات الفحمية الجديدة، فضلًا عن التغيرات في سياسات حماية البيئة والفحم.

بحسب معلومات من مصادر مطلعة في السوق، ارتفع سعر الميثانول المحلي في السوق الرئيسية إلى 2600 يوان (سعر الطن)، ووصل سعره في الموانئ إلى 2800 يوان، مسجلاً زيادة شهرية قدرها 13%، وذلك حتى 29 يناير. وقال هان هونغوي: "قد يظهر أثر تدشين الطاقة الإنتاجية الجديدة على السوق في النصف الثاني من العام، ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش الذي شهده سعر الميثانول في بداية العام".

تغييرات في هيكل الاستهلاك

صرح المسؤول عن مشروع تشونغ يوان للميثانول المستقبلي بأنه نتيجةً لإجراءات الوقاية والسيطرة على الوباء وضعف الاقتصاد الكلي، ستشهد بنية استهلاك الميثانول في المستقبل تغيراً. ومن بين هذه التغيرات، قد يتباطأ معدل نمو تحويل الفحم إلى أوليفينات، الذي يستهلك نحو 55% من الميثانول، بينما يُتوقع أن يعود استخدام الميثانول في الصناعات التحويلية التقليدية إلى النمو مجدداً.

صرح كوي هواجيه، المسؤول عن إدارة المواد الكيميائية في شركة خنان رويوانشين، بأن الطلب على الأوليفينات قد تراجع منذ عام 2022، وعلى الرغم من تعديل سوق الميثانول الخام بفعل الصدمات، إلا أنه لا يزال مرتفعًا نسبيًا. وفي ظل ارتفاع التكاليف، تكبدت عملية تحويل الفحم إلى أوليفينات خسائر طوال العام. ونتيجة لذلك، أظهر تطوير هذه العملية مؤشرات على التباطؤ. ومع اكتمال مشروع التكرير والتكامل الكيميائي الأمثل للعملية الأحادية المحلية في عام 2022 - مشروع شينغ هونغ للتكرير والإنتاج الشامل - سيبلغ إنتاج مشروع سليبون لإنتاج الميثانول من الأوليفينات (MTO) 2.4 مليون طن نظريًا. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الطلب الفعلي على الأوليفينات من الميثانول بشكل أكبر.

بحسب أحد مديري مجموعة خنان للطاقة، سيتم إطلاق عدد كبير من مشاريع حمض الأسيتيك في قطاع الصناعات التحويلية التقليدية للميثانول خلال الفترة من 2020 إلى 2021، مدفوعةً برغبة المستثمرين في تحقيق أرباح عالية. وقد حافظت طاقة إنتاج حمض الأسيتيك على نمو سنوي قدره مليون طن خلال العامين الماضيين. ومن المتوقع إضافة 1.2 مليون طن من حمض الأسيتيك في عام 2023، تليها 260 ألف طن من كلوريد الميثان، و180 ألف طن من ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر (MTBE)، و550 ألف طن من ثنائي ميثيل فورماميد (DMF). وبشكل عام، يشهد الطلب على الميثانول في الصناعات التحويلية التقليدية اتجاهاً تصاعدياً، كما يشهد نمط استهلاك الميثانول المحلي تنوعاً متزايداً، ما قد يؤدي إلى تغيير في هيكل الاستهلاك. ومع ذلك، فإن خطط إنتاج هذه القدرات الجديدة في الصناعات التحويلية التقليدية تتركز في الغالب في النصف الثاني أو نهاية العام، مما سيوفر دعماً محدوداً لسوق الميثانول في عام 2023.

الصدمات السوقية أمر لا مفر منه

بحسب هيكل العرض والطلب الحالي، قال شاو هويوين، وهو معلق سوقي بارز، إن الطاقة الإنتاجية المحلية للميثانول قد شهدت بالفعل فائضاً معيناً، ولكن نظراً لارتفاع تكلفة المواد الخام للميثانول، فمن المحتمل أن يستمر التأثير، لذا يبقى من غير المؤكد ما إذا كان من الممكن التخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية للميثانول في عام 2023 وفقاً للخطة الموضوعة. كما أن تركيز الإنتاج في النصف الثاني من العام سيكون مفيداً لتشكيل سوق الميثانول في النصف الأول من عام 2023.

من منظور عملية إنتاج أجهزة الميثانول الجديدة المستوردة، تتركز الطاقة الإنتاجية في النصف الثاني من العام. وقد يظهر ضغط الاستيراد جلياً في هذه الفترة. وإذا ما ازداد المعروض من الميثانول المستورد منخفض التكلفة، فسيظل سوق الميثانول المحلي متأثراً بالمنتجات المستوردة خلال النصف الثاني من العام.

بالإضافة إلى ذلك، من المخطط أن تبدأ الصناعات التحويلية التقليدية للميثانول والصناعات الناشئة في عام 2023 بتشغيل وحدات إنتاج جديدة، من بينها وحدات إنتاج متكاملة من الميثانول أوكتيل تيريفثالات (MTO). ويشهد وقود الميثانول النظيف نموًا متزايدًا في سوق الطاقة الجديدة، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الميثانول، إلا أن معدل النمو قد يستمر في التباطؤ. ولا يزال سوق الميثانول المحلي يعاني من فائض في العرض. ومن المتوقع أن يشهد السوق المحلي ارتفاعًا أوليًا ثم استقرارًا في عام 2023، مع احتمال حدوث تعديل في النصف الثاني من العام. ومع ذلك، ونظرًا لارتفاع تكلفة الفحم الخام والغاز الطبيعي، يصعب تحسين سوق الميثانول على المدى القصير، ومن المتوقع حدوث صدمة شاملة.

أفاد خبراء في القطاع أن متوسط ​​معدل النمو السنوي لطاقة إنتاج الميثانول خلال السنوات الخمس المقبلة من المتوقع أن يتراوح بين 3% و4%. وفي الوقت نفسه، ومع التكامل الصناعي والتحديث التكنولوجي، لا تزال وحدة إنتاج الميثانول المتكاملة لإنتاج الأوليفينات، التي تتجاوز طاقتها الإنتاجية مليون طن، هي السائدة، بينما ستُكمّلها عمليات الكربون الأخضر وغيرها من العمليات الناشئة. كما ستتاح فرص جديدة لتطوير إنتاج الميثانول من المركبات العطرية والبنزين مع توسع النطاق الصناعي، إلا أن وحدة الإنتاج المتكاملة ذاتية التشغيل لا تزال هي الاتجاه السائد، وستبقى القدرة على تحديد الأسعار في يد الشركات الكبرى الرائدة، ومن المتوقع أن تتحسن ظاهرة التقلبات الكبيرة في سوق الميثانول.