في عام 2022، وفي ظل ارتفاع أسعار الفحم الخام والنمو المستمر للطاقة الإنتاجية المحلية في سوق الميثانول المحلي، فقد شهد سوق الميثانول المحلي اتجاه اهتزازي "W" بسعة قصوى تزيد عن 36٪. وبالنظر إلى عام 2023، يعتقد المطلعون على الصناعة أن سوق الميثانول لهذا العام سيظل مواكبًا للوضع الكلي واتجاه دورة الصناعة. ومع تعديل علاقات العرض والطلب وتعديل تكاليف المواد الخام، من المتوقع أن ينمو الطلب على الإنتاج في وقت واحد، وأن يكون السوق مستقرًا ومستقرًا. كما يُظهر خصائص تباطؤ نمو الطاقة الإنتاجية، والتغيرات في هيكل المستهلك، والتقلبات المتعددة في السوق. وفي الوقت نفسه، قد ينعكس تأثير العرض المستورد على السوق المحلية بشكل رئيسي في النصف الثاني من العام.
معدل نمو القدرة يتباطأ
وفقًا لإحصاءات شبكة خنان الكيميائية، بلغت الطاقة الإنتاجية للميثانول في بلدي 5.545 مليون طن في عام 2022، وتركزت الطاقة الإنتاجية العالمية الجديدة للميثانول في الصين. وبحلول نهاية عام 2022، بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للميثانول في بلدي حوالي 113.06 مليون طن، وهو ما يمثل 59% من إجمالي الطاقة الإنتاجية العالمية، وبلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية حوالي 100 مليون طن، بزيادة قدرها 5.7% على أساس سنوي.
صرح هان هونغ وي، نائب رئيس جمعية صناعة البترول والكيماويات في خنان، بأنه في عام 2023، ستواصل طاقة إنتاج الميثانول في بلدي نموها، لكن معدل النمو سيتباطأ. في عام 2023، قد تبلغ طاقة الميثانول الجديدة في بلدي حوالي 4.9 مليون طن. في ذلك الوقت، سيصل إجمالي طاقة إنتاج الميثانول المحلية إلى 118 مليون طن، بزيادة سنوية قدرها 4.4٪. في الوقت الحالي، انخفض جهاز تحويل الفحم إلى ميثانول المُنتج حديثًا بشكل كبير، ويرجع ذلك أساسًا إلى الترويج لهدف "الكربون المزدوج" والتكلفة الاستثمارية العالية لمشاريع الكيمياء الفحمية. كما يجب أيضًا الانتباه إلى ما إذا كان يمكن تحويل الطاقة الجديدة بفعالية إلى طاقة إنتاجية فعلية في المستقبل، وذلك من خلال التوجيه السياسي للتخطيط "للخطة الخمسية الرابعة عشرة" في اتجاه صناعة الكيمياء الفحمية الجديدة، بالإضافة إلى التغييرات في حماية البيئة وسياسات الفحم.
وفقًا لمعلومات السوق الأولية، ارتفع سعر تداول الميثانول المحلي في 29 يناير إلى 2600 يوان (سعر الطن، وهو نفس السعر أدناه)، كما ارتفع سعر الميناء إلى 2800 يوان، بزيادة شهرية بلغت 13%. وصرح هان هونغوي: "قد ينعكس تأثير إطلاق الطاقة الإنتاجية الجديدة على السوق في النصف الثاني من العام، ومن المتوقع أن يستمر انتعاش سعر الميثانول من أدنى مستوياته في بداية العام".
تغييرات في هيكل الاستهلاك
صرح مسؤول مشروع "تشونغ يوان فيوتشرز" للميثانول بأنه نتيجةً للوقاية من الوباء والسيطرة عليه وضعف الاقتصاد الكلي، سيتغير هيكل استهلاك الميثانول في المستقبل. ومن بين هذه التغيرات، قد يتباطأ معدل تطوير تحويل الفحم إلى أوليفينات، الذي يبلغ استهلاكه حوالي 55%، ومن المتوقع أن يشهد تطبيقه في الصناعات التحويلية التقليدية نموًا مجددًا.
صرح كوي هواجي، المسؤول عن إدارة المواد الكيميائية في هينان روييوانشين، بأن احتياجات الأوليفينات قد تراجعت منذ عام 2022، وعلى الرغم من أن سوق الميثانول الخام قد تأثر بالصدمات، إلا أنه لا يزال مرتفعًا نسبيًا. في ظل ارتفاع التكاليف، حافظت عملية تحويل الفحم إلى أوليفين على خسائرها على مدار العام. ونتيجة لذلك، أظهر تطوير تحويل الفحم إلى أوليفين علامات تباطؤ. مع مشروع التكرير الأقصى والتكامل الكيميائي للعملية المحلية الواحدة في عام 2022 - تكرير شنغهونغ والإنتاج الشامل، سيبلغ مشروع سليبون لإنتاج أوليفين الميثانول (MTO) 2.4 مليون طن نظريًا. سيتباطأ معدل نمو الطلب الفعلي على الأوليفينات على الميثانول بشكل أكبر.
وفقًا لمدير مجموعة Henan Energy Group، في الجانب التقليدي من الميثانول، سيتم إطلاق عدد كبير من مشاريع حمض الأسيتيك بين عامي 2020 و2021 في ظل جاذبيتها للأرباح العالية، وقد حافظت طاقة إنتاج حمض الأسيتيك على زيادة سنوية قدرها مليون طن في العامين الماضيين. في عام 2023، من المتوقع إضافة 1.2 مليون طن من حمض الأسيتيك، يليه 260 ألف طن من كلوريد الميثان، و180 ألف طن من ميثيل ثالثي بوتيل إيثر (MTBE)، و550 ألف طن من N، n-ثنائي ميثيل فورماميد (DMF). بشكل عام، يشهد نمو الطلب في صناعة الميثانول التقليدية في المصب اتجاهًا متزايدًا، ويمثل نمط استهلاك الميثانول المحلي اتجاهًا متنوعًا للتنمية، وقد يتغير هيكل الاستهلاك. ومع ذلك، فإن خطط إنتاج هذه القدرات الجديدة في الصناعات التحويلية التقليدية تتركز في الغالب في النصف الثاني أو نهاية العام، وهو ما سيكون له دعم محدود لسوق الميثانول في عام 2023.
صدمات السوق أمر لا مفر منه
وفقًا لهيكل العرض والطلب الحالي، قال شاو هوي وين، أحد كبار المعلقين في السوق، إن قدرة إنتاج الميثانول المحلية قد شهدت بالفعل درجة معينة من الطاقة الفائضة، ولكن بسبب حالة التكلفة العالية للمواد الخام للميثانول قد تستمر في التأثر، ما إذا كان من الممكن التخطيط لقدرة إنتاج الميثانول الجديدة في عام 2023 وفقًا للخطة وفقًا للخطة. لا يزال يتعين ملاحظة الإنتاج، كما يتركز الإنتاج أيضًا في النصف الثاني من العام، مما سيكون مناسبًا لتشكيل سوق الميثانول في النصف الأول من عام 2023.
من منظور عملية إنتاج أجهزة الميثانول الجديدة المستوردة، تتركز الطاقة الإنتاجية في النصف الثاني من العام. وقد يكون ضغط استيراد المعروض واضحًا في النصف الثاني. إذا ازدادت إمدادات الاستيراد منخفضة التكلفة، فسيظل سوق الميثانول المحلي يواجه تأثير المنتجات المستوردة في النصف الثاني.
بالإضافة إلى ذلك، في عام 2023، من المقرر أن تدخل صناعة الميثانول التقليدية والصناعات الناشئة في إنتاج وحدات جديدة، من بينها القدرة الجديدة لـ MTO بشكل أساسي الإنتاج المتكامل، ويتمتع وقود الميثانول النظيف بسوق متزايد في مجال الطاقة الجديدة، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الميثانول، ولكن قد يستمر معدل النمو في التباطؤ. لا يزال سوق الميثانول المحلي ككل في حالة من العرض الزائد. ومن المتوقع أن يرتفع سوق الميثانول المحلي أولاً ثم يستقر في عام 2023، ولا يمكن استبعاد إمكانية التعديل في النصف الثاني من العام. ومع ذلك، نظرًا لارتفاع تكلفة الفحم الخام والغاز الطبيعي، من الصعب تحسين سوق الميثانول على المدى القصير، والصدمة الشاملة أمر لا مفر منه.
توقع خبراء الصناعة أن يتراوح متوسط معدل النمو السنوي لطاقة إنتاج الميثانول خلال السنوات الخمس المقبلة بين 3% و4%. وفي الوقت نفسه، ومع التكامل الصناعي والتحديث التكنولوجي، لا يزال أكثر من مليون طن من الميثانول إلى جهاز دمج الأوليفينات هو السائد، وسيُكمله الكربون الأخضر والعمليات الناشئة الأخرى. كما ستُتاح فرص تطوير جديدة لتحويل الميثانول إلى مواد عطرية وتحويل الميثانول إلى بنزين مع توسع النطاق الصناعي، إلا أن الجهاز المتكامل ذاتي الدعم لا يزال الاتجاه السائد، وستُسيطر الشركات الكبرى الرائدة على القدرة التسعيرية، ومن المتوقع أن تتحسن ظاهرة التقلبات الكبيرة في سوق الميثانول.
وقت النشر: ٨ فبراير ٢٠٢٣