هيدروكسيد الليثيوم: عدم التوافق بين العرض والطلب، وارتفاع أسعار "الليثيوم"

شهد سوق المنتجات الكيميائية المحلي في عام 2022 انخفاضًا منطقيًا بشكل عام. ووفقًا لإحصاءات نوادي الأعمال، انخفضت أسعار 64% من المنتجات الكيميائية الرئيسية البالغ عددها 106 منتجات التي رُصدت في عام 2022، بينما ارتفعت أسعار 36% منها. وقد أظهر سوق المنتجات الكيميائية نموًا في فئات الطاقة الجديدة، وانخفاضًا في المنتجات الكيميائية التقليدية، واستقرارًا في المواد الخام الأساسية. وفي سلسلة "مراجعة سوق الكيماويات لعام 2022" التي أُطلقت في هذا العدد، سيتم اختيار أبرز المنتجات الصاعدة والهابطة لتحليلها.

شهد عام 2022 بلا شك ذروة نمو سوق أملاح الليثيوم. فقد احتلت هيدروكسيد الليثيوم، وكربونات الليثيوم، وفوسفات حديد الليثيوم، وخام الفوسفات المراكز الأربعة الأولى في قائمة المنتجات الكيميائية الأكثر نموًا. وعلى وجه الخصوص، تصدر سوق هيدروكسيد الليثيوم، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا وثباتًا نسبيًا طوال العام، قائمة النمو السنوي بنسبة 155.38%.

جولتان من الصعود القوي وارتفاع مبتكر

يمكن تقسيم اتجاه سوق هيدروكسيد الليثيوم في عام 2022 إلى ثلاث مراحل. في أوائل عام 2022، افتتح سوق هيدروكسيد الليثيوم بمتوسط ​​سعر 216,700 يوان (سعر الطن، كما هو موضح أدناه). بعد الارتفاع القوي في الربع الأول، حافظ السوق على مستوى مرتفع في الربعين الثاني والثالث. وانتهى متوسط ​​السعر عند 10,000 يوان، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 155.38%.

في الربع الأول من عام 2022، بلغ النمو الفصلي في سوق هيدروكسيد الليثيوم 110.77%، وشهد شهر فبراير أعلى نسبة نمو سنوية بلغت 52.73%. ووفقًا لإحصاءات نوادي الأعمال، فإن السوق مدعوم حاليًا بخام الليثيوم، كما أن سعر كربونات الليثيوم يدعم هيدروكسيد الليثيوم. في الوقت نفسه، ونظرًا لشحّ المواد الخام، انخفض معدل الإنتاج الإجمالي لهيدروكسيد الليثيوم إلى حوالي 60%، مما أدى إلى شحّ المعروض. وقد ازداد الطلب على هيدروكسيد الليثيوم من قِبل مصنّعي بطاريات النيكل الثلاثية عالية التركيز، مما أدى إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي ارتفاع سعره بشكل ملحوظ.

شهد سوق هيدروكسيد الليثيوم تقلبات حادة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022، حيث ارتفع متوسط ​​السعر بنسبة طفيفة بلغت 0.63%. وفي الفترة من أبريل إلى مايو 2022، تراجع الطلب على كربونات الليثيوم. ومع إطلاق بعض المصانع لإنتاج هيدروكسيد الليثيوم طاقتها الإنتاجية الجديدة، ازداد العرض الإجمالي، بينما تباطأ الطلب على الشراء الفوري في السوق المحلية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على هيدروكسيد الليثيوم. وابتداءً من يونيو 2022، رُفع سعر كربونات الليثيوم بشكل طفيف لدعم سوق هيدروكسيد الليثيوم، مما ساهم في تحسن طفيف في الطلب، ليصل السعر إلى 481,700 يوان.

مع دخول الربع الأخير من عام 2022، شهد سوق هيدروكسيد الليثيوم ارتفاعًا مجددًا، مسجلًا زيادة ربع سنوية قدرها 14.88%. وفي ظل موسم الذروة، ازداد إنتاج ومبيعات سيارات الطاقة الجديدة بشكل ملحوظ، ما أدى إلى صعوبة إيجادها في السوق. ومع اقتراب نهاية تطبيق سياسة دعم الطاقة الجديدة، تستعد بعض شركات السيارات مسبقًا لتعزيز سوق هيدروكسيد الليثيوم لتلبية الطلب القوي على بطاريات الطاقة. وفي الوقت نفسه، ومع تأثر السوق بالوباء المحلي، أصبح المعروض الفوري محدودًا، ما سيزيد من الطلب على هيدروكسيد الليثيوم. وبعد منتصف نوفمبر 2022، انخفض سعر كربونات الليثيوم، وتراجع سوق هيدروكسيد الليثيوم بشكل طفيف، ليغلق السعر النهائي عند 553,300 يوان.

إمدادات المواد الخام الأولية شحيحة

بالنظر إلى عام 2022، لم يشهد سوق هيدروكسيد الليثيوم وحده ازدهارًا ملحوظًا، بل حققت منتجات سلسلة أملاح الليثيوم الأخرى أداءً متميزًا. فقد ارتفع سعر كربونات الليثيوم بنسبة 89.47%، وزاد سعر فوسفات حديد الليثيوم بنسبة 58.1% سنويًا، كما بلغ الارتفاع السنوي لخام الفوسفور المستخدم في إنتاج فوسفات حديد الليثيوم 53.94%. ويرى خبراء الصناعة أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع الكبير في أسعار أملاح الليثيوم عام 2022 هو استمرار ارتفاع تكلفة موارد الليثيوم، مما أدى إلى تفاقم نقص إمدادات أملاح الليثيوم، وبالتالي ارتفاع أسعارها.

بحسب أحد مسؤولي تسويق بطاريات الطاقة الجديدة في لياونينغ، ينقسم إنتاج هيدروكسيد الليثيوم بشكل رئيسي إلى مسارين: إنتاج هيدروكسيد الليثيوم من مصادر طبيعية وبحيرات ملحية. يُنتج هيدروكسيد الليثيوم بعد كربونات الليثيوم الصناعية. في عام 2022، واجهت الشركات التي تستخدم هيدروكسيد الليثيوم صعوبة في الحصول على الموارد المعدنية. فمن جهة، تُعدّ طاقة إنتاج هيدروكسيد الليثيوم محدودة بسبب نقص موارد الليثيوم. ومن جهة أخرى، يوجد حاليًا عدد قليل من منتجي هيدروكسيد الليثيوم الحاصلين على شهادات من جهات دولية معتمدة، مما يجعل إمدادات هيدروكسيد الليثيوم عالي الجودة محدودة للغاية.

أشار المحلل تشن شياو من شركة بينغ آن للأوراق المالية في تقرير بحثي إلى أن مشكلة المواد الخام تُعدّ عاملاً مُؤثراً هاماً في سلسلة صناعة بطاريات الليثيوم. ففي مسارات استخراج الليثيوم من محاليل البحيرات المالحة، وبسبب انخفاض درجات الحرارة، انخفض تبخر هذه المحاليل، مما أدى إلى نقص في الإمدادات، لا سيما في الربعين الأول والرابع من العام. ونظراً لندرة فوسفات حديد الليثيوم، كان العرض الفوري غير كافٍ، مما ساهم في رفع مستوى التشغيل، وبلغت الزيادة السنوية 53.94%.

ازداد الطلب على الطاقة الجديدة في المحطة

باعتبارها مادة خام رئيسية لبطاريات الليثيوم أيون الثلاثية عالية النيكل، فإن النمو القوي للطلب على صناعات مركبات الطاقة الجديدة في المراحل اللاحقة قد وفر دافعًا أكبر من ارتفاع أسعار هيدروكسيد الليثيوم.

أشارت شركة بينغ آن للأوراق المالية إلى استمرار قوة سوق بطاريات الطاقة الجديدة في عام 2022، حيث كان أداؤها مذهلاً. وتشهد مصانع إنتاج بطاريات هيدروكسيد الليثيوم نشاطاً ملحوظاً، كما يستمر الطلب على بطاريات النيكل الثلاثية عالية التركيز وبطاريات حديد الليثيوم في الازدياد. ووفقاً لأحدث بيانات الجمعية الصينية للسيارات، فقد بلغ إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة 6.253 مليون و60.67 مليون مركبة على التوالي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، مسجلاً بذلك زيادة سنوية، وبلغت حصتها السوقية 25%.

في ظلّ نقص الموارد وارتفاع الطلب، ارتفعت أسعار أملاح الليثيوم، مثل هيدروكسيد الليثيوم، بشكلٍ كبير، ما أدّى إلى حالة من القلق في سلسلة صناعة الكهرباء التي تعتمد على الليثيوم. وقد كثّف كلٌّ من مورّدي مواد بطاريات الطاقة ومصنّعيها، بالإضافة إلى مصنّعي سيارات الطاقة الجديدة، مشترياتهم من أملاح الليثيوم. وفي عام 2022، وقّعت العديد من شركات تصنيع مواد البطاريات عقود توريد مع مورّدي هيدروكسيد الليثيوم. كما وقّعت شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة Avchem عقد توريد لهيدروكسيد الليثيوم المستخدم في صناعة البطاريات مع شركة Axix. ووقّعت أيضًا عقودًا مع شركة Tianyi Lithium التابعة لشركة Tianhua Super Clean، وشركة Sichuan Tianhua لتوريد منتجات هيدروكسيد الليثيوم المستخدمة في صناعة البطاريات.

إلى جانب شركات تصنيع البطاريات، تتنافس شركات السيارات بنشاط على إمدادات هيدروكسيد الليثيوم. في عام 2022، أفادت التقارير أن مرسيدس بنز، وبي إم دبليو، وجنرال موتورز، وغيرها من شركات السيارات قد وقّعت اتفاقيات توريد لهيدروكسيد الليثيوم المستخدم في صناعة البطاريات، كما أعلنت تسلا أنها ستنشئ مصنعًا كيميائيًا لإنتاج هيدروكسيد الليثيوم المستخدم في صناعة البطاريات، لتدخل بذلك مجال إنتاج المواد الكيميائية لليثيوم مباشرةً.

بشكل عام، أدى ازدهار آفاق تطوير صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة إلى زيادة الطلب في السوق على هيدروكسيد الليثيوم، كما أدى نقص موارد الليثيوم الأولية إلى محدودية القدرة الإنتاجية لهيدروكسيد الليثيوم، مما دفع سعره في السوق إلى مستوى مرتفع.