هيدروكسيد الليثيوم: عدم التوافق بين العرض والطلب، وارتفاع حاد في أسعار "الليثيوم"

في عام ٢٠٢٢ الماضي، شهد سوق المنتجات الكيميائية المحلي انخفاضًا ملحوظًا. ووفقًا لإحصاءات نوادي الأعمال، انخفضت أسعار ٦٤٪ من أصل ١٠٦ منتجات كيميائية رئيسية رُصدت في عام ٢٠٢٢، بينما ارتفعت أسعار ٣٦٪ منها. وشهد سوق المنتجات الكيميائية ارتفاعًا في فئات الطاقة الجديدة، وانخفاضًا في المنتجات الكيميائية التقليدية، واستقرارًا في المواد الخام الأساسية. وفي سلسلة "مراجعة سوق المواد الكيميائية لعام ٢٠٢٢" التي أُطلقت في هذا العدد، سيتم اختيار المنتجات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا لتحليلها.

لا شك أن عام 2022 يُعدّ عامًا مميزًا لسوق ملح الليثيوم. وقد احتلت منتجات هيدروكسيد الليثيوم، وكربونات الليثيوم، وفوسفات حديد الليثيوم، وخام الفوسفات المراكز الأربعة الأولى في قائمة المنتجات الكيميائية الأكثر نموًا، على التوالي. وعلى وجه الخصوص، تصدّر سوق هيدروكسيد الليثيوم، الذي كان المحرك الرئيسي للارتفاع القوي والتقلبات الجانبية المرتفعة على مدار العام، قائمة الارتفاعات السنوية بنسبة 155.38%.

جولتان من السحب القوي والارتفاع المبتكر

يمكن تقسيم اتجاه سوق هيدروكسيد الليثيوم في عام ٢٠٢٢ إلى ثلاث مراحل. في أوائل عام ٢٠٢٢، افتتح سوق هيدروكسيد الليثيوم السوق بمتوسط ​​سعر ٢١٦,٧٠٠ يوان (سعر الطن، وهو نفس السعر أدناه). بعد الارتفاع القوي في الربع الأول، حافظ على مستوى مرتفع في الربعين الثاني والثالث. وانتهى متوسط ​​السعر عند ١٠,٠٠٠ يوان، مسجلاً زيادة بنسبة ١٥٥.٣٨٪ خلال العام.

في الربع الأول من عام 2022، بلغ النمو الفصلي في سوق هيدروكسيد الليثيوم 110.77%، منها 52.73% في فبراير، وهو أعلى معدل نمو سنوي. ووفقًا لإحصاءات نوادي الأعمال، يعتمد السوق حاليًا على خامات المنبع، واستمر سعر كربونات الليثيوم في دعم هيدروكسيد الليثيوم. في الوقت نفسه، وبسبب ندرة المواد الخام، انخفض معدل التشغيل الإجمالي لهيدروكسيد الليثيوم إلى حوالي 60%، وكان العرض محدودًا. وقد زاد الطلب على هيدروكسيد الليثيوم من قبل مصنعي بطاريات النيكل الثلاثية عالية الجودة في المصب، وأدى عدم التوافق بين العرض والطلب إلى ارتفاع حاد في سعر هيدروكسيد الليثيوم.

في الربعين الثاني والثالث من عام 2022، شهد سوق هيدروكسيد الليثيوم تقلبات حادة، وارتفع متوسط ​​السعر بشكل طفيف بنسبة 0.63% خلال هذه الدورة. بين أبريل ومايو 2022، تراجعت أسعار كربونات الليثيوم. وقد أدى إطلاق بعض مصنعي هيدروكسيد الليثيوم لطاقات إنتاجية جديدة، إلى زيادة العرض الإجمالي، وتباطأ الطلب على الشراء الفوري المحلي، وظهرت سوق هيدروكسيد الليثيوم مرتفعة. وبدءًا من يونيو 2022، ارتفع سعر كربونات الليثيوم بشكل طفيف لدعم سوق هيدروكسيد الليثيوم، بينما تحسنت وتيرة الاستفسارات المتعلقة بالمنتجات النهائية بشكل طفيف، حيث وصل إلى 481,700 يوان.

مع دخول الربع الرابع من عام 2022، ارتفع سوق هيدروكسيد الليثيوم مرة أخرى، بزيادة ربع سنوية قدرها 14.88٪. في أجواء موسم الذروة، زاد إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة في المحطة بشكل كبير، ويصعب العثور على السوق. تقترب سياسة دعم الطاقة الجديدة المفروضة من نهايتها، وستستعد بعض شركات السيارات مسبقًا لدفع سوق هيدروكسيد الليثيوم للطلب القوي على بطاريات الطاقة. في الوقت نفسه، تأثرًا بالوباء المحلي، فإن العرض الفوري للسوق ضيق، وسيرتفع سوق هيدروكسيد الليثيوم مرة أخرى. بعد منتصف نوفمبر 2022، انخفض سعر كربونات الليثيوم، وانخفض سوق هيدروكسيد الليثيوم قليلاً، وأغلق السعر النهائي عند 553300 يوان.

إن إمدادات المواد الخام الأولية محدودة

بالنظر إلى عام ٢٠٢٢، لم يشهد سوق هيدروكسيد الليثيوم نموًا هائلًا فحسب، بل حققت منتجات سلسلة أملاح الليثيوم الأخرى أداءً متميزًا. فقد ارتفعت أسعار كربونات الليثيوم بنسبة ٨٩.٤٧٪، وزادت أسعار فوسفات حديد الليثيوم سنويًا بنسبة ٥٨.١٪، وبلغت الزيادة السنوية في خام الفوسفور المستخرج من فوسفات حديد الليثيوم ٥٣.٩٤٪. يرى قطاع التعدين أن السبب الرئيسي للارتفاع الهائل في أسعار ملح الليثيوم في عام ٢٠٢٢ هو استمرار ارتفاع تكلفة موارد الليثيوم، مما أدى إلى زيادة مستمرة في نقص إمدادات ملح الليثيوم، مما أدى إلى ارتفاع سعره.

وفقًا لموظفي تسويق بطاريات الطاقة الجديدة في لياونينغ، يُقسّم هيدروكسيد الليثيوم بشكل رئيسي إلى مسارين لإنتاج هيدروكسيد الليثيوم وهيدروكسيد الليثيوم في بحيرة الملح. يُحضّر هيدروكسيد الليثيوم بعد كربونات الليثيوم الصناعية. في عام ٢٠٢٢، واجهت الشركات التي تستخدم هيدروكسيد الليثيوم لعلاج بكتيريا بيلوري نقصًا في الموارد المعدنية. من ناحية، تُعدّ قدرة إنتاج هيدروكسيد الليثيوم محدودة بسبب نقص موارد الليثيوم. من ناحية أخرى، يوجد حاليًا عدد قليل من منتجي هيدروكسيد الليثيوم المعتمدين من قِبل منظمة بطاريات دولية، مما يجعل إمدادات هيدروكسيد الليثيوم عالية الجودة أكثر محدودية.

أشار تشن شياو، محلل شركة بينغ آن للأوراق المالية، في تقرير بحثي إلى أن مشكلة المواد الخام تُشكل عامل اضطراب رئيسي في سلسلة صناعة بطاريات الليثيوم. بالنسبة لطرق رفع الليثيوم من محلول ملحي في بحيرات الملح، انخفض تبخر البحيرات المالحة بسبب برودة الطقس، وشهد العرض نقصًا، لا سيما في الربعين الأول والرابع. ونظرًا لندرة موارد فوسفات حديد الليثيوم، كان العرض الفوري غير كافٍ، مما عزز مستوى التشغيل المرتفع، وبلغت الزيادة السنوية 53.94%.

زيادة الطلب على الطاقة الجديدة في المحطة

باعتبارها مادة خام رئيسية لبطاريات الليثيوم أيون الثلاثية عالية النيكل، فإن النمو القوي في الطلب على صناعات المركبات ذات الطاقة الجديدة في مجرى النهر قد قدم دافعًا مصدريًا أكثر من ارتفاع أسعار هيدروكسيد الليثيوم.

أشارت شركة بينغ آن للأوراق المالية إلى أن سوق محطات الطاقة الجديدة حافظ على قوته في عام 2022، وأدائه لا يزال مبهرًا. ويشهد إنتاج مصانع بطاريات هيدروكسيد الليثيوم في المراحل النهائية نشاطًا ملحوظًا، ويستمر الطلب على بطاريات النيكل الثلاثية عالية الجودة وبطاريات الليثيوم الحديدي في التحسن. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جمعية السيارات الصينية، بلغ إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة 6.253 مليون و60.67 مليون على التوالي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، بزيادة سنوية متوسطة، وبلغت حصة السوق 25%.

في ظل نقص الموارد والطلب القوي، ارتفعت أسعار أملاح الليثيوم، مثل هيدروكسيد الليثيوم، بشكل حاد، مما أدى إلى حالة من القلق في قطاع صناعة كهرباء الليثيوم. ويكثف كل من موردي مواد بطاريات الطاقة، والمصنعين، ومصنعي سيارات الطاقة الجديدة، مشترياتهم من أملاح الليثيوم. في عام 2022، وقّع العديد من مصنعي مواد البطاريات عقود توريد مع موردي هيدروكسيد الليثيوم. ووقّعت شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة Avchem عقد توريد هيدروكسيد الليثيوم المستخدم في البطاريات مع شركة Axix. كما وقّعت عقودًا مع شركة Tianyi Lithium، التابعة لشركة Tianhua Super Clean، وشركة Sichuan Tianhua لتوريد منتجات هيدروكسيد الليثيوم المستخدمة في البطاريات.

بالإضافة إلى شركات البطاريات، تتنافس شركات السيارات بنشاط على إمدادات هيدروكسيد الليثيوم. في عام ٢٠٢٢، أفادت التقارير أن مرسيدس-بنز، وبي إم دبليو، وجنرال موتورز، وشركات سيارات أخرى قد وقّعت اتفاقيات توريد لهيدروكسيد الليثيوم المُصنّع للبطاريات، كما أعلنت شركة تيسلا عن نيتها بناء مصنع كيميائي لإنتاج هيدروكسيد الليثيوم المُصنّع للبطاريات، لتدخل بذلك مباشرةً مجال إنتاج كيميائيات الليثيوم.

بشكل عام، جلبت آفاق التنمية المزدهرة لصناعة السيارات ذات الطاقة الجديدة طلبًا ضخمًا في السوق على هيدروكسيد الليثيوم، وأدى نقص موارد الليثيوم في المنبع إلى القدرة الإنتاجية المحدودة لهيدروكسيد الليثيوم، مما دفع سعره في السوق إلى مستوى مرتفع.