تراجعت التجارة الخارجية، وانخفضت أسعار المواد الخام، وتصاعدت حدة الحرب التجارية العالمية، وبدأت الصين والولايات المتحدة في "الاستحواذ على الطلبات"؟

في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار النفط الخام والعقود الآجلة والمواد الخام، وحتى أسعار الشحن المرتفعة بشكل جنوني على مدى ثلاث سنوات تقريبًا، ارتفاعًا هائلًا، مما دفع المتداولين إلى التفاؤل المفرط. وتتواتر الأخبار عن دخول العالم في حرب أسعار. فهل سيشهد سوق المواد الكيميائية انتعاشًا هذا العام؟

انخفاض بنسبة 30%! أسعار الشحن أقل من مستويات ما قبل الوباء!

انخفض مؤشر أسعار شحن الحاويات في شنغهاي (SCFI) بشكل ملحوظ. وأظهرت البيانات انخفاض المؤشر الأخير بمقدار 11.73 نقطة ليصل إلى 995.16، مسجلاً بذلك انخفاضاً رسمياً دون مستوى الألف نقطة، ليعود إلى مستواه قبل تفشي جائحة كوفيد-19 في عام 2019. وقد انخفضت أسعار الشحن على خط غرب أمريكا وخط أوروبا عن سعر التكلفة، بينما يعاني خط شرق أمريكا أيضاً من انخفاض في الأسعار حول سعر التكلفة، حيث تراوحت نسبة الانخفاض بين 1% و13%.

من صعوبة الحصول على صندوق في عام 2021 إلى انتشار الصناديق الفارغة، انخفض النقل في العديد من الموانئ في الداخل والخارج تدريجياً، في مواجهة ضغط "تراكم الحاويات الفارغة".

شروط كل ميناء:

تواجه موانئ جنوب الصين، مثل ميناء نانشا وميناء يانتيان في شنتشن وميناء شيكو في شنتشن، ضغطًا هائلاً نتيجة تكدس الحاويات الفارغة. ويضم ميناء يانتيان تحديدًا ما بين 6 و7 طبقات من الحاويات الفارغة، وهو ما يُعدّ رقمًا قياسيًا في تكدس الحاويات الفارغة في الميناء خلال 29 عامًا.

كما يعاني ميناء شنغهاي وميناء نينغبو تشوشان من تراكم كبير للحاويات الفارغة.

تعاني موانئ لوس أنجلوس ونيويورك وهيوستن من مستويات عالية من الحاويات الفارغة، وتعمل محطات نيويورك وهيوستن على زيادة المساحة المخصصة لوضع الحاويات الفارغة.

يشهد النقل البحري في عام 2022 نقصًا قدره 7 ملايين حاوية نمطية (TEU)، في حين انخفض الطلب منذ أكتوبر 2022، مع إلغاء الحاويات الجوية. وتشير التقديرات الحالية إلى وجود فائض في الحاويات يزيد عن 6 ملايين حاوية نمطية. ونظرًا لغياب الطلبات، توقف عدد كبير من الشاحنات في الموانئ المحلية، كما أفادت شركات الخدمات اللوجستية (الموردين والمستهلكين) بانخفاض الأداء بنسبة 20% مقارنةً بالعام الماضي. وفي يناير 2023، خفضت شركة الشحن سعة خط آسيا - أوروبا بنسبة 27%. ومن بين 690 رحلة مجدولة على طرق التجارة الرئيسية عبر المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي وآسيا والبحر الأبيض المتوسط، تم إلغاء 82 رحلة خلال الأسبوع السابع (من 13 إلى 19 فبراير)، أي ما يعادل 12% من إجمالي الرحلات الملغاة.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك: في نوفمبر 2022، انخفضت صادرات بلادي إلى الولايات المتحدة بنسبة 25.4%. ويعود هذا التراجع الحاد إلى انخفاض طلبات التصنيع من الولايات المتحدة بنسبة 40%! ومع عودة الطلبات الأمريكية وتحويل الطلبات من دول أخرى، يستمر فائض الطاقة الإنتاجية في الازدياد.

انخفاض بمقدار 150 ألف يوان! انخفاض الطلب، وانخفاض أسعار المواد الخام!

▶ كربونات الليثيوم:

شهد سوق كربونات الليثيوم العام الماضي ارتفاعاً قياسياً، حتى أن السعر وصل إلى 600 ألف يوان للطن. أما الآن، فقد بدأ بالتراجع. فمنذ ديسمبر الماضي، انخفض سعر كربونات الليثيوم بشكل حاد، حيث انخفض من 582 ألف يوان للطن إلى ما يقارب 429,700 يوان للطن، أي بانخفاض يزيد عن 152 ألف يوان، بنسبة 26%.

سعر كربونات الليثيوم المحلي المختلط 2022-11-22 - 2023-02-20

الدرجة: درجة صناعية

قال بعض المطلعين إنه بعد عودة العملاء النهائيين، لم يكن حماس التخزين مرتفعًا، ولم يتحسن حجم الطلبات، مما أدى إلى أن التجار الوسيطين، من أجل سحب الأموال، لا يمكنهم سوى خفض سعر المخزون، مما أدى إلى انخفاض سوق كربونات الليثيوم مرارًا وتكرارًا، ويستهلك العملاء النهائيون حاليًا المخزون بشكل أساسي.

▶ جهاز الكمبيوتر الشخصي:

أسعار أجهزة الكمبيوتر الشخصية المحلية المختلطة 2022-11-22-2023-02-20

جودة عالية، نسبة المحتوى 99.9%

منذ عيد الربيع، شهد قطاع صناعة الحواسيب الشخصية المحلية نموًا في البناء والإنتاج، لكن منذ فبراير، بدأ سوق الحواسيب الشخصية بالتراجع. وفي الأسبوع الماضي، انخفض سعر المصنع للحواسيب الشخصية المحلية بما يتراوح بين 300 و400 يوان، إلا أن الطلب في السوق لا يستطيع مواكبة هذا الانخفاض، والسبب الرئيسي هو حالة الركود السائدة في السوق.

▶ن-بيوتانول:

سعر إنتاج ن-بيوتانول في شاندونغ 2022-11-22 - 2023-02-20 منتجات ممتازة

بدأ انخفاض سوق البيوتانول العادي بالظهور منذ نهاية يناير، حيث انخفض سعره بمقدار 1000 يوان/طن منذ نهاية ديسمبر، ويعود السبب الرئيسي إلى عدم كفاية الطلب من المستهلكين، وارتفاع مخزون المصنعين، وضغط المبيعات الناتج عن العروض الترويجية. ومع ذلك، يعتقد غوانغوا جون أن البيوتانول العادي لا يزال يحقق أرباحًا كبيرة، وأن المستهلكين سيعوضون الطلبات بأسعار مخفضة، وإذا كانت الصفقة أفضل، فمن المتوقع أن يشهد السعر تصحيحًا.

إزالة الطابع الصيني عن سلاسل التوريد

تواجه صادرات التجارة الخارجية تحديات

يعاني قطاع صناعة النسيج أيضاً. فقد نمت صادرات الصين من المنسوجات والملابس بنسبة 2.6% بالدولار الأمريكي في عام 2022، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى معدل النمو المرتفع في النصف الأول من العام، حيث تم استلام معظم الطلبات قبل عيد الربيع لعام 2022. ثم انخفضت الصادرات في النصف الثاني من العام بسبب نقص الطلبات، وسجلت انخفاضات كبيرة في الربع الأخير من العام على مدى الأشهر الثلاثة.

مع دخول عام 2023، كان الوضع في منتصف الطريق. من الإيجابي تعديل سياسة الوقاية من الوباء، وتحرير السوق المحلية، ودعم الحكومة المحلية، مما أتاح لشركات النسيج والملابس فرصًا أكبر. أما ما يثير القلق فهو تعقيد البيئة الدولية وضعف الطلب على الاستهلاك الخارجي، ومن المتوقع ألا تتحسن طلبات التجارة الخارجية.

استمر تراجع الطلب في السوق الدولية عام 2023، مما أثر سلبًا على صادرات بلادي. ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة (والناتج المحلي الإجمالي للصين) 1.4% فقط عام 2023 (مقابل 2.0% عام 2022)، بينما سيبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 0.7% فقط (مقابل 3.5% عام 2022). وتُعدّ هاتان المنطقتان أكبر أسواق التصدير لمنتجاتنا النسيجية والملابس.

قال فان لي، كبير محللي الاتحاد الوطني للاقتصاد الكلي، إن البيئة الخارجية غير المستقرة تتزايد، والولايات المتحدة لا تزال تسعى إلى تعزيز سلاسل التوريد الصينية. وهذا يمثل تحديًا للصادرات هذا العام. في نوفمبر 2022، انخفضت واردات الولايات المتحدة من الملابس الصينية إلى النصف تقريبًا على أساس سنوي، بنسبة 47%، وانخفض حجم الواردات بنسبة 38% على أساس سنوي. وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، ارتفعت حصة الصين من سوق واردات الملابس الأمريكية من 24.1% قبل عام إلى 22%.

أشارت شركة غوشنغ للأوراق المالية، في تقرير بحثي، إلى أن مخزون صناعة الملابس في أوروبا وأمريكا مرتفع حاليًا، وأن وتيرة تحركات أصحاب العلامات التجارية متحفظة. ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، استمر مخزون تجار الجملة والتجزئة للملابس في الولايات المتحدة بالارتفاع خلال الربع الثالث من عام 2021. وفي سبتمبر 2022، ارتفع مخزون الجملة بنسبة 68.3%، بينما ارتفع مخزون التجزئة بنسبة 24.1% على أساس سنوي، وهو ما تجاوز بشكل ملحوظ مستويات الفترة نفسها قبل الجائحة.

تحديث الحرب التجارية العالمية

هل الصين والولايات المتحدة "تستحوذان على الطلبات" المفتوحة؟

انخفضت الطاقة الإنتاجية وتراجعت التكاليف بشكل حاد، وبدأت بعض الشركات المحلية بالفعل جولة من العطلات لما يقرب من نصف عام. ويتضح جلياً ضعف الطلب وهشاشة الأسواق. وفي ظل الحرب، ونقص الموارد، وتطور التجارة العالمية، تسعى الدول إلى اقتناص الفرص في السوق بعد انتهاء الوباء لتعزيز اقتصاداتها.

من بين هذه الجهود، زادت الولايات المتحدة استثماراتها في أوروبا بالتزامن مع تسريع وتيرة إعادة بناء قطاعها الصناعي. وتشير البيانات إلى أن الاستثمار الأمريكي في أوروبا خلال النصف الأول من عام 2022 بلغ 73.974 مليار دولار أمريكي، بينما لم يتجاوز استثمار الصين في أوروبا 148 مليون دولار. تُظهر هذه البيانات رغبة الولايات المتحدة في بناء سلسلة إمداد أوروبية أمريكية، مما يُشير إلى تغيرات في سلاسل الإمداد العالمية، واحتمالية تحول التجارة الصينية الأمريكية إلى صراع على حصتها السوقية.

لا تزال صناعة الكيماويات تشهد تقلبات كبيرة في المستقبل. ويرى بعض العاملين في هذا القطاع أن الاحتياجات الخارجية قد أثرت على الإمدادات المحلية. وسيواجه بقاء الشركات المحلية أول اختبار حقيقي بعد انتهاء الجائحة.