البوتادين: استمر نمط التضييق في الأداء العالي بشكل عام

مع دخول عام 2023، شهد سوق البيوتادين المحلي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زاد سعر السوق بنسبة 22.71%، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 44.76%، محققًا بداية جيدة. ويتوقع المشاركون في السوق استمرار نمط التماسك في سوق البيوتادين خلال عام 2023، مما يجعل السوق جديرًا بالمتابعة، مع توقعات بأن يكون أداء سوق البيوتادين المحلي الإجمالي أعلى بقليل من عام 2022، ما يشير إلى أداء قوي بشكل عام.

تقلبات عالية في السوق

قال المحلل تشانغ شيوبينغ من شركة جين ليانتشوانغ إن قطاع صناعة البيوتادين كان متشائماً بشأن سوق البيوتادين في يناير/كانون الثاني بسبب تأثير إنتاج مصنع شينغهونغ للتكرير والكيميائيات. إلا أن الصيانة المتوقعة لمصانع البيوتادين في شركتي تشجيانغ للبتروكيماويات وتشنهاي للتكرير والكيميائيات خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار قد حسّنت تدريجياً مناخ السوق. إضافةً إلى ذلك، يشهد الطلب على منتج كوبوليمر أكريلونيتريل-بيوتادين-ستايرين (ABS) التابع لشركة تيانتشن تشيكسيانغ وشركة تشجيانغ للبتروكيماويات المحدودة ازدياداً تدريجياً، ما يدفع السوق إلى التوسع.

على الرغم من أنه من المقرر إغلاق وحدة البيوتادين في المرحلة الثانية من مجمع تشجيانغ للبتروكيماويات للصيانة في منتصف فبراير، كما من المقرر إجراء صيانة شاملة لمصنع تشنهاي للتكرير والبتروكيماويات في نهاية فبراير، فمن المقرر تشغيل كل من مصنع هاينان للتكرير والبتروكيماويات ومصنع بتروتشاينا قوانغدونغ للبتروكيماويات في فبراير. وبناءً على هذه العوامل مجتمعة، من المتوقع أن يكون إنتاج البيوتادين مستقرًا دون تقلبات كبيرة، وأن يظل سعر السوق مرتفعًا.

من منظور إطلاق طاقة إنتاج البيوتادين في عام 2023، يُتوقع إطلاق 1.04 مليون طن من الطاقة الإنتاجية الجديدة خلال العام، إلا أنه لا يُستبعد تأخير بعض المنشآت. في الوقت نفسه، تأجل تشغيل معظم المصانع الجديدة التي كان من المفترض أن تبدأ العمل في نهاية العام الماضي إلى النصف الأول من هذا العام. بالإضافة إلى شركة شينغ هونغ للتكرير والبتروكيماويات، من المتوقع أيضًا بدء تشغيل بعض مصانع البيوتادين الأخرى، مثل مصنع دونغمينغ للبتروكيماويات. في النصف الأول من العام، ومع التركيز الكبير لإطلاق الطاقة الإنتاجية الجديدة، سيتراجع المعروض من البيوتادين تدريجيًا، مما قد يُشير إلى انتعاش السوق.

من المتوقع أن يبدأ إنتاج عدد محدود من أجهزة البيوتادين الجديدة في النصف الثاني من العام، وأن يبدأ إنتاج أجهزة جديدة في المراحل اللاحقة. وسيتجاوز الطلب الزيادة في العرض، مما سيؤدي إلى استمرار شحّ المعروض في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، ومع تحسين وتعديل سياسة مكافحة الوباء، وتزايد التوقعات بانتعاش اقتصادي، من المتوقع أن يتحسن إجمالي الطلب المحلي على المنتج النهائي في النصف الثاني من العام مقارنةً بالنصف الأول، كما سيتعزز دعم الأسعار من جانب الطلب. وبذلك، يرتفع إجمالي سعر البيوتادين كمادة خام مقارنةً بالنصف الأول من العام.

من الصعب خفض تكلفة المواد الخام

باعتبارها مادة أساسية في صناعة المضخات، ومادة خام لإنتاج البيوتادين، فقد حظيت بدعم من نمو الطلب في عام 2022، واستمر إنتاج زيت حجر الدماغ في النمو طوال العام. ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، بلغ إنتاج زيت حجر الدماغ في البلاد عام 2022 نحو 54.78 مليون طن، بزيادة قدرها 10.51% عن العام السابق؛ وبلغ حجم واردات زيت حجر الدماغ 9.26 مليون طن، بينما بلغ استهلاك زيت حجر الدماغ 63.99 مليون طن، بزيادة قدرها 13.21% عن العام السابق.

في عام 2023، ومع انحسار الوباء تدريجياً، وتحسن السياسات، وتعافي الاقتصاد تدريجياً، من المتوقع ارتفاع معدل تشغيل قطاع البتروكيماويات، وزيادة الطلب على النفط الخام. ومن المتوقع استمرار هذا الوضع حتى الربع الثالث. وبحلول الربع الرابع، دخلت محطات البتروكيماويات موسم الركود الاستهلاكي المعتاد، وانخفضت أعمال الإنشاءات في قطاع البتروكيماويات، مما يُنذر بانخفاض الطلب على النفط.

بشكل عام، عندما دخلت المصفاة فترة الصيانة المركزية في الربع الثاني، انخفض المعروض من النفط الخام، مما دعم انتعاش السوق. مع ذلك، ونظرًا لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وضعف الطلب، فإن هذا الانتعاش محدود، وقد يستمر السعر في الانخفاض بعد ارتفاعه. شهد الربع الثالث ذروة موسم السفر التقليدي، وفي هذه المرحلة، عادت أسعار النفط الخام تدريجيًا إلى نطاق معقول. تحسنت أرباح وحدة التكسير، وازداد النشاط السوقي، واستقرت تكلفة المواد الخام للمستهلكين. في الربع الرابع، سيدخل سوق البتروكيماويات موسم الركود الاستهلاكي التقليدي، حيث انخفض الطلب، ومن المتوقع أن ينخفض ​​سعر النفط الخام مجددًا.

من منظور صناعة التكرير، من المخطط أن يبدأ مشروع مصفاة جزيرة يولوغ، الذي يشهد تسارعاً في الإنشاء، الإنتاج في نهاية عام 2023. وقد تركزت المرحلة الثانية من مشروع هاينان للبتروكيماويات، ومصفاة هاينان للبتروكيماويات، والمرحلة الأولى من مصفاة تشنهاي، وخطة شركة سينوك للبتروكيماويات، خلال عامي 2023 و2024. ولا شك أن نمو موارد النفط الخفيف الكيميائي يُعدّ مفيداً لسوق النفط، وبالتالي يدعم الصناعات التحويلية، بما في ذلك البيوتادين، من حيث التكلفة.

زيادة الطلب في المراحل اللاحقة

مع دخول عام 2023، تحسّن تأثير السياسات الداعمة، مثل ضريبة شراء مخلفات البيوتادين، بشكل طفيف، واستعدت صناعة المطاط الأولية بنشاط. في الوقت نفسه، ساهم التحسين المستمر لإجراءات الوقاية الوطنية من الوباء في دعم سوق المطاط. ومع ازدياد الطلب النهائي خلال عطلة عيد الربيع، وظهور منتجات جديدة من البيوتادين في هذا القطاع، من المتوقع أن يتدفق هذا المنتج إلى السوق في بداية عام 2023، مما سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في الطلب الفوري على البيوتادين.

من منظور إطلاق الطاقة الإنتاجية في عام 2023، فإن طاقة إنتاج مطاط البوتادين منخفضة، إذ تبلغ 40,000 طن/سنة فقط؛ بينما تبلغ طاقة إنتاج الكبسولات الجديدة 273,000 طن؛ أما سوق البولي بروبيلين والبروبانول-بوتادين-ليزيرين فتبلغ طاقته الإنتاجية 150,000 طن/سنة؛ وقد أُضيف 444,900 طن/سنة إلى إنتاج مادة ABS، و50,000 طن/سنة إلى الطاقة الإنتاجية الجديدة لغراء تينتو. من الواضح أن الأجهزة الجديدة تدخل حيز الإنتاج باستمرار، ومن المتوقع أن يزداد الطلب عليها بشكل ملحوظ. إذا تم إطلاق الطاقة الإنتاجية المذكورة أعلاه في الوقت المناسب، فسيكون ذلك بلا شك فائدة كبيرة لسوق البوتادين.

بالإضافة إلى ذلك، ومع استمرار تحسين سياسات الوقاية من الأوبئة الحالية، سيتضاءل تأثير العوامل الوبائية على الواردات والصادرات تدريجيًا في المستقبل. وبحلول عام 2023، من المتوقع أن يرتفع معدل الاكتفاء الذاتي من البيوتادين، وأن يستمر حجم الواردات في الانخفاض، إلا أن انتعاش الطلب الخارجي سيسهم في زيادة حجم صادرات البيوتادين. ولتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في السوق المحلية، قد يصبح زيادة الصادرات هدفًا رئيسيًا لشركات إنتاج البيوتادين المحلية.